장전 체크 포인트_2024-05-09

해외 증시 마감 현황

U.S. Market Closing 

지수	종가	등락폭	등락률
DOW	39,056.39	172.13	0.4%
S&P500	5,187.67	-0.03	0.0%
NASDAQ	16,302.76	-29.80	-0.2%
RUSS 2K	2,055.14	-9.51	-0.5%
PHLX 반도체지수	4,790.38	5.50	0.1%
VIX지수	13.00	-0.23	-1.7%

금리인하 기대감으로 나흘 연속 상승세를 이어가던 미국 시장은 수요일 하루 쉬어 가는 모습. 다우는 상승, 나스닥은 하락 마감함. 금일 국채금리의 반등이 시장을 압박하는 모습이었으며 시장의 관심을 다음주 예정된 물가지수로 옮겨가는 상황임.

- 다우지수 0.4% 상승, S&P 500 보합, 나스닥 0.2% 하락 마감

- Uber는 예상에 크게 못 미치는 분기 실적을 발표했으며 주가가 5% 이상 하락하며 S&P500 구성 종목 중에서 가장 큰 낙폭을 기록함. 테슬라는 자율주행 관련 투자자 기만행위에 대한 조사를 받고 있음이 알려지면서 약세를 보임. Intel은 중국 수출관련 악재로 약세를 보였으며 우버의 라이벌인 Lyft는 이번 분기 예약이 예상보다 늘어날 것이라는 전망에 7% 넘게 상승 마감함.

- 어닝시즌이 끝나가고 있는 상황에서 금주에는 시장에 영향을 줄 수 있는 주요 경제지표 발표가 예정되어 있지 않으며 시장은 인플레이션 냉각 여부를 판단하기 위해 다음주 발표되는 PPI, CPI 데이터를 기다리고 있음. CME그룹의 Fdewatch는 9월 25bp 금리인하 가능성을 67% 수준으로 측정함.

EU Market Closing 

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	515.77	0.3%	상승	필수소비재	1.3%
				산업재	1.1%
				헬스케어	0.5%
			하락	정보기술	-0.3%
				소재	-0.3%
				부동산	-0.6%

지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	18,498.38	18,542.10	18,427.26	68.33	0.4%
英 FTSE 100	8,354.05	8,365.28	8,313.67	40.38	0.5%
佛 CAC 40	8,131.41	8,157.48	8,089.28	55.73	0.7%

역내 기업들의 실적 호조와 금리인하 기대감이 이어지면서 수요일 유럽 증시는 재차 상승하며 다시 최고치를 경신함. 범유럽 STOXX600 지수는 금일 0.3% 상승 마감함.

- Siemens Energy가 2024년 실적전망치를 상향 조정하고 동사의 2분기 실적이 예상치를 상회한 것으로 알려지면서 주가가 4.7% 상승 마감하였으며 벨기에 맥주 제조업체인 Anheuser-Busch Inbev역시 1분기 실적 호조로 5.6% 상승 마감함. 스포츠 의류 제조업체인 Puma 역시 11% 상승 마감함.

- 독일 DAX지수 0.4% 상승, 영국 FTSE지수 0.5% 상승, 프랑스 CAC지수 0.7% 상승 마감함.

- Deutsch Bank는 중국과 유럽의 경제회복과 ECB의 금리인하 전망으로 향후 역내 기업의 수익 전망이 밝을 것으로 예상함.

Daily Sector News & Comments (05/09)

반도체

글로벌 반도체 기업 주가는 Western Digital +0.8%, TSMC +0.2%, Qualcomm +0.2% 상승한 반면, Intel -2.2%, TEL -1.5%, AMD -0.5% 하락했습니다.

이차전지/전기전자

글로벌 기업 주가는 Ningbo Shanshan -2.4%, CATL -1.8%, Baoan -1.4% 하락했습니다.

글로벌 전자부품 기업 주가는 Skyworks +0.7%, Yageo +0.6%, Apple +0.2% 상승한 반면, Sunny Optics -2.3%, Largan -2.0%, Electrolux -1.5% 하락했습니다.

News & Data

• 배터리 공급망 '탈중국'에…정부, 올해 9.7조 정책금융 지원
• 中, 과잉생산 우려 속 배터리 생산 속도 조절 추진
• 인니 정부 "자동차 배터리용 니켈, 45년 더 채굴 가능량 남아"
• '966조원 사라질까'..반년 남은 美 대선...'IRA'의 운명은
• 최윤호 삼성SDI 사장 "FEOC 광물 사용 금지, 큰 어려움 없을 것"
• 1분기 글로벌 전기차 판매 20.4%↑…테슬라 2.4%↓·현대차그룹 0.8%↓
• 中 엔비전에 '퇴짜' 맞은 르노, 한국산 LFP 배터리 탑재 검토...LG엔솔 '유력'

화학/정유

글로벌 기업 주가는 Sinopec +0.8% 상승한 반면, DuPont -1.4%, BASF -1.1%, LUKoil -0.3% 하락했습니다.

News & Data

• 美EIA "석유 수요 줄고 공급 는다"…유가 하락세
• 횡재세 도입 가능성 '솔솔'…정유사, 호실적에도 한숨만
• 석화 수요 증가에 LPG판매량 13만3000톤 늘어
• U.S. Gasoline, Diesel Demand Hit Seasonal Low Not Seen Since COVID

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 8일)
상승폭 大: 염산 15.38%, 브로민 2.01%, 탄산나트륨 0.97% 하락폭 大: 황산 △5.71%, 페놀 △1.75%, MTBE △1.2%

(싱가폴 복합정제마진 동향)
2024년 1분기 7.3$ → 4월 3.96$ → 5월 1주 3.8$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 8일 3.97$/배럴

(미국 원유 재고)
(현재 재고) 459,528, (발표) -1.362M, (예측) -1.430M

(미국 정유사 가동률)
(5월 1주) 88.5%, (4월 4주) 87.5%

(태양광 주간 가격)
폴리실리콘 평균가격 4.78$/kg (△8.95%), 웨이퍼 평균가격 0.105$ (△1.87%), 모듈 평균가격 0.092/Watt (△1.08%)

철강/금속/자동차

글로벌 철강/금속 기업 주가는 U.S. Steel +0.6% 상승한 반면, JFE Holdings -2.1%, Nippon Steel -1.6%, ArcelorMittal -1.5% 하락했습니다.

글로벌 자동차 기업 주가는 NIO -5.3%, Tesla -1.7%, BYD -1.6% 하락했습니다.

News & Data

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건설/건자재

글로벌 건설 기업 주가는 Technicas +1.1% 상승한 반면, Saipem -2.2%, Chiyoda -1.4%, TechnipFMC -0.4% 하락했습니다.

News & Data

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통신/지주

글로벌 통신 기업 주가는 Verizon +0.4%, AT&T +0.2% 상승한 반면, Vodafone Group -0.6%, Deutsche Telekom -0.4% 하락했습니다.

인터넷/게임

글로벌 인터넷/게임 기업 주가는 Meta Platforms +0.9%, Salesforce +0.6%, Microsoft +0.2% 상승한 반면, EA -3.8%, Paypal -3.2%, Tencent -1.2% 하락했습니다.

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미디어/엔터

글로벌 미디어/엔터 기업 주가는 WMG +1.6%, WPP +1.2%, Netflix +0.6% 상승한 반면, Trade Desk -4.0%, TME -0.7%, Paramount -0.5% 하락했습니다.

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화장품/유통

글로벌 화장품 기업 주가는 Loreal +0.5%, Kering +0.4%, Estee Lauder +0.0% 상승한 반면, YSG -2.5%, Shanghai Jahwa -1.4%, Proya -0.9% 하락했습니다.

글로벌 유통 기업 주가는 Nordstrom +0.4% 상승한 반면, Shopify -18.6%, Coupang -9.3%, Macy's -1.8% 하락했습니다.

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제약/바이오

글로벌 제약/바이오 기업 주가는 Amgen +2.3%, Astrazeneca +1.2%, Lonza +1.2% 상승한 반면, CRISPR -4.0%, Alnylam -1.3%, Abbvie -1.3% 하락했습니다.

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