증권사 리포트 발행 현황 (2024-07-31)_SOOP, 삼성SDI, 에코프로비엠, 삼성전자, SNT모티브 등 44종목 118건

증권사 리포트 발행 현황 (2024-07-31)_SOOP, 삼성SDI, 에코프로비엠, 삼성전자, SNT모티브 등 44종목 118건

안녕하세요, 오늘 2024년 7월 31일 증권사 리포트 발행 현황을 정리해드리겠습니다.

오늘 가장 많은 리포트가 나온 종목은 삼성SDI와 한미약품입니다. 두 종목 모두 2분기 실적 발표 이후 여러 증권사에서 리뷰 리포트를 내놓았습니다.

삼성SDI의 경우 대체로 2분기 실적이 시장 기대에 못 미친 것으로 평가되고 있습니다. 전기차 배터리 수요 둔화가 주요 원인으로 지목되고 있네요. 다만 중장기 성장성에 대해서는 여전히 긍정적인 의견이 많습니다.

한미약품은 2분기에 호실적을 기록했다는 평가가 주를 이룹니다. 주요 제품들의 매출 호조와 자회사 실적 개선이 긍정적으로 작용했습니다. 향후 R&D 파이프라인에 대한 기대감도 높아지고 있는 모습입니다.

상승여력이 높게 제시된 종목으로는 삼성SDI, 한화시스템, 한미약품 등이 있습니다. 

삼성SDI는 하나증권에서 목표가 646,000원으로 102%의 상승여력을 제시했네요.
한화시스템은 하나증권에서 목표가 28,000원으로 48%의 상승여력을 제시했습니다.
한미약품은 KB증권에서 목표가 430,000원으로 49%의 상승여력을 제시했습니다.

오늘 증권사들의 리포트를 살펴보면 2분기 실적 시즌을 맞아 주요 기업들의 실적을 점검하고 향후 전망을 제시하는 내용이 주를 이루고 있습니다. 전반적으로 글로벌 경기 둔화 우려 속에서도 개별 기업들의 경쟁력과 성장 동력에 주목하는 모습입니다.

앞으로도 2분기 실적 발표가 이어지면서 관련 리포트들이 지속적으로 나올 것으로 보입니다. 투자자 여러분들께서는 이를 참고하시되, 본인만의 투자 판단을 하시는 것이 중요할 것 같습니다.

2024년 7월 31일 전 증권사 리포트 발행 현황

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : DN오토모티브 ▣ 리포트 제목 : 영업이익률 16.8%로 분기 최고를 기록 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익률 16.8% 기록  하반기 이후 합병, 액분, 자기주식 소각, 배당 증가, DN솔루션즈 상장 등 예정  P/E 3배로 분명 저평가된 상태

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : HD현대 ▣ 리포트 제목 : 자회사 가치 상승=지주사 재평가 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  2Q OP 8,799억원(+86.2% YoY), 전 부문 호조 영향  2024년 연간 OP 3.5조원(+72.0% YoY), 수익 예상 상향

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : JTC ▣ 리포트 제목 : 1Q24 Review: As you can see ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  1Q24 매출액 yoy +207%, 영업이익 yoy +38,067%  어닝 서프라이즈로 주가 저평가 부각

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : KB금융 ▣ 리포트 제목 : 최고 금융지주 위상 재 확인 ▣ 목표주가 : 112,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  분기 기준 역대 최대 실적 달성, 자사주 매입/소각 4,000억원 결의  상반기 다소 공격적인 여신 집행, 그럼에도 CET1비율 13.6% 달성  국내 최고 금융지주로서의 위상 유지, 적극적 자본 정책 Thanks!

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : PI첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 낮은 재고, 시작된 주문 ▣ 목표주가 : 38,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 +42%, 영업이익 +616% QoQ  낮아진 재고, 확대되는 적용처  투자의견 BUY, 목표주가 38,000원 유지

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : PI첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 돌아온 수익성 ▣ 목표주가 : 34,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2분기 실적, 시장 예상치 상회  연간 실적 예상치 상향  목표가 34,000원으로 상향, BUY 의견 유지

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : PI첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 돌아온 펀더멘탈, 그에 맞는 재평가 필요 ▣ 목표주가 : 42,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익 177억원, 시장 컨센서스 상회  3Q24 영업이익 163억원, 시장 기대치 소폭 상회 전망  정상화된 실적, 그에 맞는 기업가치 재평가 필요

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : PI첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 온디바이스AI로 인한 변화의 시작 ▣ 목표주가 : 38,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 정상화 완료  온디바이스 AI 테마주가 아닌 실제 수혜주  2분기는 호실적의 시작, 적정주가 38,000원 상향 제시

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : PI첨단소재 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 깜짝 실적 기록, 그러나 하반기는 불확실 ▣ 목표주가 : 33,000, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  가동률 상승으로 2Q24 깜짝 실적 기록  모바일 경기 불확실성을 고려 시 하반기 실적 개선은 제한적일 듯

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : RFHIC ▣ 리포트 제목 : 2Q 부진, 하지만 전 부문 개선 추세라 기대해도 될 듯 ▣ 목표주가 : 40,000, 상승여력 : 197% ▣ 주요내용  매수/목표가 4만원 유지, 개별 실적/업황 기대감 최악인 현재가 매수 시점  2Q 연결 영업이익 -2억원 기록, 삼성전자/방산 호조로 연간 100억원 달성 예상  통신장비 이벤트가 중요, 주파수 경매/트럼프 재선 이슈 감안 시 주가 오를 것

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : SNT모티브 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 아쉬운 실적의 지속 ▣ 목표주가 : 48,000, 상승여력 : 11% ▣ 주요내용  동사에 대한 투자의견은 HOLD로 전환, 적정주가는 48,000원으로 하향  적정주가에 적용한 멀티플은 P/E 10배를 자동차 부품업체 평균치인 P/E 7배로 조정  GM의 Bolt향 DU, 완성차향 EV 구동모터 매출 부재로 인해 성장 잠재력 둔화. 순현금 4,300억원 규모로, 적극적인 주주환원 필요

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : SOOP ▣ 리포트 제목 : 호실적 속 아쉬운 트래픽 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 기부경제 매출 호조로 컨센서스 상회  결제 유저 비중 상승, MUV 하락  투자의견 ＇매수＇ 유지, 목표주가 150,000원으로 하향

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : SOOP ▣ 리포트 제목 : 다음 모멘텀까지 ▣ 목표주가 : 132,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  보수적 비용 집행으로 이익 소폭 상회  트위치 효과 반영한 주가. 다음 성장을 위해서는 글로벌 수익 인식 필요

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : SOOP ▣ 리포트 제목 : 2Q24 실적 발표 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  매출 YoY +22.9%, QoQ +12.2% / 컨센서스 대비 +1.6%  영업이익 YoY +41.0%, QoQ +16.8% / 컨센서스 대비 +8.9%  당기순이익 YoY +24.8%, QoQ +14.5%

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 금호타이어 ▣ 리포트 제목 : [2Q24 Review] 펀더멘털은 강화 ▣ 목표주가 : 9,000, 상승여력 : 76% ▣ 주요내용  매출액, 영업이익 컨센서스 부합  하반기 베트남 거점 효과 및 고부가가치 제품 비중 확대 효과 기대  투자의견 Buy, 목표주가 9,000원 유지

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 금호타이어 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 불안한 하반기? 공장 증설과 판가 인상으로 대응 ▣ 목표주가 : 8,500, 상승여력 : 66% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 매출액 1.1조원, 영업이익 1,515억원(OPM 13.4%)  2H24: 재료비, 운임비 상승 vs 베트남 공장 증설 효과 + 판가 인상  목표주가 8,500원 하향, 투자의견 Buy 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 금호타이어 ▣ 리포트 제목 : 유럽은 지금 맑음 ▣ 목표주가 : 9,000, 상승여력 : 76% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익은 1,515억원(+72.0% yoy, OPM 13.4%)으로 컨센서스 1.6% 하회  주요 지역 매출액 증가, OE 부진에도 고인치 중심의 RE 믹스 개선이 실적 호조 견인  베트남 증설 이후 가동률 100% 생산 안정화 도달, 유럽 시장 타겟의 CAPA 확대 검토 언급

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 금호타이어 ▣ 리포트 제목 : 유럽에서 전성기 ▣ 목표주가 : 8,500, 상승여력 : 66% ▣ 주요내용  우려 턴 종료, 기대감 턴 시작  2Q24 영업이익률도 13.4%를 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 금호타이어 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 실적 개선추세 확인 ▣ 목표주가 : 11,000, 상승여력 : 115% ▣ 주요내용  투자의견 BUY, 적정주가 11,000원 유지. 2Q24 영업이익은 시장 눈높이 및 당사 기대치 부합  적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준. 3Q24부터는 운임비/재료비 상승분을 반영한 ASP +2%이상 도입  하반기는 가동률 상승으로 영업이익 개선, 적정주가는 2024년 EPS에 적정 P/E 10배 반영 수준

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 금호타이어 ▣ 리포트 제목 : 매출액 증가가 반갑다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익률 13.4% 기록  컨퍼런스 콜의 내용: 비용 상승을 판가로 전가하려는 시도  오버행 이슈, 이 또한 지나가리라

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 넷마블 ▣ 리포트 제목 : 변화와 재평가 ▣ 목표주가 : 88,000, 상승여력 : 39% ▣ 주요내용  변화로 인한 재평가로 인한 큰 폭 주가 상승 전망  펀더멘털과 실적의 긍정적 변화, 그리고 재평가

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 대교 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 기다림의 시기 ▣ 목표주가 : 2,600, 상승여력 : 14% ▣ 주요내용  2Q24 Review  신규서비스: 브레인 트레이닝

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 실적 예상치 하회, 해외 수주 성과가 관건 ▣ 목표주가 : 4,900, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  지 2Q24 Review: 시장 예상치 하회  해외 수주 성과가 관련  투자의견 매수, 목표주가 4,900원 유지

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 실적은 조금 아쉽지만, 해외 모멘텀 임박 ▣ 목표주가 : 5,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  목표주가 5,000원 유지. 해외 수주 모멘텀 다수  2Q24 영업이익 1,050억원(YoY -51.9%), 일회성 손실 영향으로 컨센 소폭 하회

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 하반기 해외 수주 기대 ▣ 목표주가 : 5,500, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,500원으로 하향  2Q24 영업이익 컨센서스 하회  예상대비 느린 주택 마진 개선, 다만 기대할 만한 해외 수주

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 바닥을 탈출하는 중 ▣ 목표주가 : 5,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 2조 8,215억원(-13.8% YoY, +13.4% QoQ), 영업이익 1,048억원(-51.9% YoY, -8.7% QoQ, OPM 3.7%) 기록  주택/건축 GPM은 7.2%를 기록하며 전분기 6.6% 대비 상승함  플랜트 수익성 역시 당분기 GPM 22.3%를 기록하며 크게 개선(나이지리아 비중 증가)되었으나 외형 축소로 이익 규모 자체는 평년대비 감소함  토목 부문의 경우 싱가포르, 중동 등 해외 주요 현장 전반에 걸쳐 자재비 및 외주비 증가가 발생, 추가 원가가 반영되었음

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 먼듯한 오르막 ▣ 목표주가 : 5,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  준공 후 미분양 대손상각으로 이익 컨센서스 하회  흔들린 펀더멘탈, 견고히 불어올 해외수주의 바람을 기다리며

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 잠재적 비용 발생 우려 완화 필요 ▣ 목표주가 : 4,900, 상승여력 : 18% ▣ 주요내용  2Q24 영업이익, 컨센서스(1,237억원) -15% 하회  해외 수주, 체코 원전이 끝이 아니다  잠재적 비용 발생 우려 완화 필요

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 시간이 조금 더 필요 ▣ 목표주가 : 5,200, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  매출액 당사추정치 상회, 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회  영업이익 하회 원인은 미분양주택 대손 충당에 따른 판매관리비 상승  적정주가 산정기준인 12개월 선행 영업이익이 시점 효과로 상승하여 적정주가를 5,200원으로 상향하고 Buy 의견 유지

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 대우건설 ▣ 리포트 제목 : 리스크를 선제적으로 반영하는 중 ▣ 목표주가 : 5,000, 상승여력 : 20% ▣ 주요내용  2Q24 잠정실적: 컨센서스 하회  바닥을 확인한 주택과 상향한 플랜트, 기대하는 해외수주  투자의견 Buy 유지, 목표주가 5,000원으로 상향

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 두산 ▣ 리포트 제목 : 전자BG 성장과 사업구조 개편 ▣ 목표주가 : 250,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  실적 개선 흐름이 이어질 자체사업의 전자BG  명암이 엇갈린 계열사 실적  투자의견 매수 유지, 목표주가 250,000원 유지

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 롯데정밀화학 ▣ 리포트 제목 : 2개 분기 연속 실적 회복, 2H24 회복 속도 더 빨라질 것 ▣ 목표주가 : 67,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  그린소재, 가성소다 이익 개선에 컨센서스 부합  서서히 나타나는 시황 회복  바닥을 지나는 시황, 중장기 암모니아/그린소재 확대 기대

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 롯데정밀화학 ▣ 리포트 제목 : 저점을 지난 실적. 여전히 초 저평가 상태 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적. 실적은 3Q24까지 지속 개선 전망  그린소재 사업 매출액 매출액 고성장. 3Q23 역시 추가 성장 및 수익성 개선 전망  최근 Glycerin 가격 상승 추세. ECH는 저점을 확인한 것으로 전망. 가성소다 가격도 상승

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 롯데정밀화학 ▣ 리포트 제목 : 케미칼, 그린소재 모두 개선 중 ▣ 목표주가 : 65,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 케미칼, 그린소재 모두 개선  3Q24 실적 개선 지속, 그린소재 이익률 추가 회복  24 년 상저하고 실적 방향성은 유효

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 롯데정밀화학 ▣ 리포트 제목 : 또 나홀로 선방한 그린소재 ▣ 목표주가 : 70,000, 상승여력 : 51% ▣ 주요내용  목표주가 7.0만원, 투자의견 매수 유지  2Q24 Review: 영업이익 171억원(컨센서스 167억원 부합)  3분기에도 우리를 실망시키지 않을 그린소재

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 롯데정밀화학 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 회복의 첫 걸음 ▣ 목표주가 : 67,000, 상승여력 : 44% ▣ 주요내용  영업이익은 59% QoQ 증가하며 컨센서스를 소폭 상회  이익 턴어라운드는 하반기부터 더욱 본격화될 전망  화학업종 내 차별화된 수익성과 재무 건전성에 주목할 차례

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 롯데정밀화학 ▣ 리포트 제목 : 견조한 그린소재와 케미칼 저점 통과 ▣ 목표주가 : 63,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  견조한 그린소재 및 케미칼 바텀 아웃으로 방향성은 위  2Q24 Review: 케미칼 흑자전환과 그린소재 호실적으로 컨센서스 부합

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 놀라운 해외 실적 ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 놀라운 해외 실적  투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

▣ 증권사 : LS증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 필리핀 Turnaround! ▣ 목표주가 : 200,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  글로벌 사업 비중 35% 도달  투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 좋아지는 해외, 나아질 국내 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  롯데칠성 2Q24 연결기준 매출액은 1조 992억원(+38.1%yoy), 영업이익은 602억(+1.8%yoy, OPM 5.5%)로 시장 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록  1) 음료: 2Q24 별도 기준 매출액 5,379억원(+0%yoy), 영업이익 354억원(-2%yoy, OPM 6.6%) 기록  2) 주류: 2Q24 별도 기준 매출액 2,022억원(+2.0%yoy), 영업이익 32억원(+39.1%yoy, OPM 1.6%) 시현  3) 글로벌: 2Q24 해외 법인 실적 개선 두드러짐. PCPPI 2Q24 매출액은 2,860억원, 영업이익 67억원(OPM 2.3%)로 기존 예상 대비 빠른 속도의 턴어라운드

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 이제부터는 보자 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  상반기 덜 상승한 기업 중 하반기부터 봐야할 기업  2Q24 Review: 내수 소비 침체에도 불구하고 선방  Valuation & Risk

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 해외 자회사 실적 호조 긍정적 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 602억원으로 시장 컨센서스 부합  해외 자회사 실적 호조 긍정적  투자의견 BUY 유지, 목표주가 180,000원으로 상향

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 해외 진출에 수출만 있는 건 아니다 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  해외가 잘한 2분기  국내는 바닥을 지나고  해외 사업 성장 가능성에 주목해야 할 시기

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 기다림의 미학 ▣ 목표주가 : 170,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  원가 부담으로 별도법인은 부진했으나, 해외 자회사 실적 호조  계절적 성수기와 음료 가격 인상 효과로 하반기 실적개선 전망  해외 자회사의 외형 성장과 수익성 개선은 주가 상승 모멘텀

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 하반기를 기대하게 만든다 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 26% ▣ 주요내용  고무적인 해외 법인의 실적 개선  2분기, 국내의 아쉬움을 해외가 만회

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 주가 부담은 제로, 실적 모멘텀은 가득 ▣ 목표주가 : 220,000, 상승여력 : 55% ▣ 주요내용  2Q24Re: 음료 수익성 둔화는 아쉽지만 주류와 해외 자회사 수익성 개선  하반기 실적 모멘텀 다수 보유

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 롯데칠성 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 돋보이는 해외 성과 ▣ 목표주가 : 185,000, 상승여력 : 30% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 yoy +38.1%, 영업이익 yoy +1.8%

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 맥쿼리인프라 ▣ 리포트 제목 : 하남 데이터센터 매입으로 디지털자산 추가 ▣ 목표주가 : 15,300, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  총 투자비 0.9조원에 하남 데이터센터 매입, 후순위 대출 4천억원 포함  카카오가 임차하는 하이퍼스케일러급 신축 데이터센터로 디지털 자산 편입에 의미  후순위 대출을 자본 조달로 상환하더라도 장기 배당수익률 6%대 초반 유지 예상

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 바이오솔루션 ▣ 리포트 제목 : 차세대 연골세포 치료제가 기대되는 기업 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  줄기세포 기반의 세포치료제, 인체 조직모델, 화장품 소재 개발 전문 기업  환자의 자가 연골세포를 활용한 골관절염 치료제 ‘카티라이프’  세포치료제 기반 중장기적 매출 성장 기대

▣ 증권사 : 밸류파인더 ▣ 종목명 : 비씨엔씨 ▣ 리포트 제목 : [라인 투어 후기] 고성장을 위한 도약 준비 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  가동률 증가에 따른 상저하고 실적 전망  3Q24 內 글로벌 기업과의 협업 기대감  상장 이후 이달 최대주주의 첫 장내 매수의 함의

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review - 기대치 하회 ▣ 목표주가 : 550,000, 상승여력 : 72% ▣ 주요내용  2Q24 매출액 4.5조 원, 영업이익 2,802억 원 기록  3분기 실적 QoQ 감익 예상되는 상황. 단계적 성장의 시작은 4분기로 미뤄질 것

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: EV 보다는 ESS ▣ 목표주가 : 425,000, 상승여력 : 33% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록  ESS + 수주 등 모멘텀으로 접근하자  목표주가 하향하나 투자 매력도 여전

▣ 증권사 : 한화투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 하반기 드리워진 불안감 ▣ 목표주가 : 600,000, 상승여력 : 88% ▣ 주요내용  2분기 : 유럽 수요 부진 직격탄  3분기까지 감익 전망

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황부진 ▣ 목표주가 : 480,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2Q24 Review 컨센하회, 피하기 어려운 업황 부진  3Q24 Preview 실적부진 지속  투자의견 BUY, 목표주가 480,000원 하향

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 예상보다 깊은 골 ▣ 목표주가 : 480,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  24년 2분기 리뷰: 수요 부진과 재고조정  3분기 전망: 컨센서스 하회 예상  목표주가 480,000원으로 하향, ＇매수＇의견 유지

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 다소 어두워진 하반기 전망 ▣ 목표주가 : 480,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 시장 기대치 16% 하회  하반기 주요 EV 고객 수요 리스크 확대. 3분기 영업이익 시장 기대치 72% 하회할 전망  투자의견 매수, 목표주가 48만원으로 11% 하향

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 원통형 부진하나 ESS, 미국 JV, 전고체전지 기대. 저평가 여전 ▣ 목표주가 : 540,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  2Q24 실적은 컨센서스를 하회. EV 및 원통형 전지 수요 부진 영향. 실적 전망 하향조정  4Q24부터 미국 스텔란티스 JV 일부 가동 시작. 2024년 이익 모멘텀 기대 여전  전고체전지 사업 순항 긍정적. 향후 구체적인 양산 규모 및 수주가 관건

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 한 발짝 늦게 찾아온 수요 부진 여파 ▣ 목표주가 : 430,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  지금까지 가장 견조한 실적을 보여줬지만  2Q24 review: 영업이익 컨센서스 16% 하회

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 눈높이를 낮추고 기다리자 ▣ 목표주가 : 440,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  삼성SDI 2Q24 Preview. 소형전지 부문 일회성 보상금 약 1,000억원 반영에도 불구하고 수요 둔화에 따른 출하량 감소 영향으로 영업이익 2,802억원(OPM 6.3%)을 기록, 최근 낮아진 컨센서스를 하회  작년 하반기부터 이어진 전기차 수요 둔화에도 불구하고 동사의 EV향 전지 출하량은 매분기 성장을 이어오며 경쟁력을 보였으나, 이번 분기 처음으로 역성장 기록했으며 감소세는 3Q24에도 지속될 전망.  실적 추정치 조정에 따라 적정주가 44만원으로 하향. 확실한 수요 개선세 확인까지 보수적인 접근 권고

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 프리미엄 시장으로 확산 중인 전기차 수요 약세 ▣ 목표주가 : 480,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  2Q24 실적 전지부문 부진으로 시장기대치 크게 하회  하반기 실적 눈높이 하향  매수 투자의견 유지하나 목표주가 480,000원으로 하향

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 모범생한테도 불수능 ▣ 목표주가 : 450,000, 상승여력 : 41% ▣ 주요내용  방어주 컬러 희석, 업황 반등이 더 중요해짐  일회성 보상금 제외하면 부진한 실적

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : CAPEX 투자 유지 ▣ 목표주가 : 540,000, 상승여력 : 69% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 영업이익 2,802억원으로 컨센서스 하회  쉽지 않을 하반기 속 개선은 4Q24부터  중장기적 기조는 유지한 만큼 밸류에이션 매력 유효

▣ 증권사 : IBK투자증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 좋지 않은 전방 수요 ▣ 목표주가 : 600,000, 상승여력 : 88% ▣ 주요내용  24년 2분기, 컨센서스 하회, 전기차 수요 둔화 영향  24년 3분기, EV향 배터리 부진 지속 전망  투자의견 매수, 목표주가 600,000원 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 당분간은 고생길 ▣ 목표주가 : 480,000, 상승여력 : 50% ▣ 주요내용  목표주가 480,000원으로 하향, 고객 수요 둔화/Mix 악화 반영  2분기 실적 컨센서스 하회, EV향 출하량 감소+Mix 악화 영향  2025년부터는 미국 공장 가동으로 외형 성장 및 AMPC 수령 효과 본격화 되는점 긍정적

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 삼성SDI ▣ 리포트 제목 : 3분기 부진 지속 전망 ▣ 목표주가 : 646,000, 상승여력 : 102% ▣ 주요내용  2Q24 Review : 원형 전지 1회성 이익으로 수익성 방어  3분기 EV 원형 전지 매출 크게 감소

▣ 증권사 : SK증권 ▣ 종목명 : 삼성전자 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 컨퍼런스 콜 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  (B/G) DRAM +5%, NAND -2%, (ASP) DRAM +19%, NAND +20% 추정. 3Q B/G +한자리수 초반 계획  HBM3e 8단 3Q 중 양산 공급 본격화 예상. 25년 HBM 공급 2배 이상 예상. 25년 요구 물량 증가 증  AI 서버 중심 수요 강세 지속. HBM에 따른 컨벤셔널 선단공정 공급 제약 예상. 디램, 낸드 선단 전환 가속화 대응

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 삼성전자 ▣ 리포트 제목 : 엔비디아 HBM3E 승인 전망 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  4분기 HBM3E 양산 본격화  하반기 영업이익 27조원, 3년 만에 최대 실적  엔비디아 HBM 공급망 다변화 최대 수혜

▣ 증권사 : 한국IR협의회(리서치센터) ▣ 종목명 : 삼영엠텍 ▣ 리포트 제목 : 조선업, 플랜트 호황이 여실히 반영될 2분기 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  조선업 호황으로 선박엔진 구조재 사업 낙수효과 지속  인도향 Pallet Car 수주 매출 인식 본격화 + 신규 수주 확보  2Q24F 사상 최대 분기 매출액 달성 기대

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 삼일제약 ▣ 리포트 제목 : CMO 사업 가시화와 함께 ‘생물보안법’ 수혜 가능성 대두 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  기업개요: 안과 약품 전문 제약 사업을 영위  체크포인트 1) 1Q24에 이어 2Q24에도 호실적 분위기는 지속될 전망  2) 미국 ‘생물보안법’ 등장으로 한국 바이오 위탁생산 기업의 수혜 가능성 대두  3) 대규모 점안제 캐파 확보된 삼일제약 또한 수혜 대상

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 삼일제약 ▣ 리포트 제목 : 글로벌 규모 점안제 CMO 공장으로 주목 받을 시점 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  미국 대선 약가 인하 기조 및 제네릭/바이오시밀러 사용 촉진은 CMO에 수혜  베트남 점안제 CMO 공장 글로벌 점안제 기업 위탁생산 논의 중  2H24 모멘텀에 주목할 시기, 2025년 고성장 전망

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 신한지주 ▣ 리포트 제목 : 파격적, 압도적, 엄지척 ▣ 목표주가 : 75,000, 상승여력 : 25% ▣ 주요내용  2027년까지 총 5,000만주, 3조원 규모 자사주 매입/소각 발표  4분기 매입/소각 금액 2,500억원으로 상향, 내년 8,000억원 예상  시기와 규모 모든 면에서 예상을 뛰어넘음. 훌륭한 결정 환영

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 씨에스베어링 ▣ 리포트 제목 : 터널 끝의 빛 ▣ 목표주가 : 8,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  센티는 터널 안  실적은 터널 밖  투자 의견 ＇매수＇ 유지. 목표 주가 8,000원으로 하향(-42%)

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 아이엠비디엑스 ▣ 리포트 제목 : 해외 진출과 제품별 모멘텀에 주목 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  NGS 기반 액체생검 진단 기업  수출 확대 흐름에 주목, 추가 업사이드를 위한 모멘텀도 풍부  성장 모멘텀 부각 vs. 오버행 이슈

▣ 증권사 : 신한투자증권 ▣ 종목명 : 알테오젠 ▣ 리포트 제목 : 산도즈 시밀러SC 계약 확대 결정 ▣ 목표주가 : 375,000, 상승여력 : 19% ▣ 주요내용  SC시밀러 다품목 확대 그것뿐일까?  재계약해야 할 정도로 구조적 큰 변화 세 가지 보인다

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 에이스토리 ▣ 리포트 제목 : 부단히 차기 라인업 준비 중 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  확실한 레퍼런스에 기반해 꾸준한 제작은 이어가는 중  2025년 방영 목표로 다수의 콘텐츠 제작 준비 중  AI 기술을 활용한 콘텐츠 제작 전개  차곡차곡 쌓인 IP의 힘

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 에코프로비엠 ▣ 리포트 제목 : 고객사 판매 부진 태풍권 ▣ 목표주가 : 160,000, 상승여력 : -11% ▣ 주요내용  2분기, 충당금 환입 효과로 흑자 유지  고객사의 판매량 감소 영향권과 메탈가 하락에 따른 실적 하향  목표가 160,000원으로 하향, HOLD 의견 유지

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 에코프로비엠 ▣ 리포트 제목 : 실적 리뷰: 하반기 업황 톤 다운, 중장기 생산 설비 증설 규모 하향 고려 ▣ 목표주가 : 150,000, 상승여력 : -17% ▣ 주요내용  2분기 매출 8,095억원, 영업이익 39억원으로 당사 추정치(9,260억원 -38억원)및 켄센서스(8,447억원, -135억원) 대비 매출 부진  하반기 ESS향 양극재 매출 증가 좋으나 전기차향은 제한된 증가에 그칠 것으로 가이던스  동사의 고밸류에이션은 긍정적인 요소를 모두 반영한 상태에서 해외 경쟁업체들 대비 지나치게 고평가

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 우리금융지주 ▣ 리포트 제목 : 낮은 자본비율을 진정성으로 상쇄 ▣ 목표주가 : 20,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  금융지주 최초 밸류업 공시, 전향적 배당 정책 환영  M&A관련 자본비율 하락 제한적, 연말 CET1비율 12% 상회 예상  2분기 순이익 어닝 서프 달성, 연간이익 상향+배당정책, 목표주가↑

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : 실적보다 레이저티닙 승인 기대감으로 ▣ 목표주가 : 110,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  비용증가로 영업이익은 전년 동기 대비 감소  레이저티닙 승인 마일스톤과 유한화학 실적 기대감 반영  투자의견 Buy, 목표주가 11만원으로 상향

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : 높아지는 승인 기대감. 본업도 좋다 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 5,283억원(+6.6% YoY, +18.8% QoQ), 영업이익 185억원(-32.1% YoY, +3,112.8% QoQ; OPM 3.5%) 기록  상업화 생산 물량 증가에 따라 해외사업부 매출은 성장했지만 의사 파업 영향으로 약품사업부 매출은 소폭 감소. R&D 비용과 광고선전비 증가로 영업이익 기대치 하회  8월 중 레이저티닙+아미반타맙의 비소세포폐암 1차 치료제 FDA 승인 기대  유럽과 중국, 일본 등 미국외 지역에서도 순차적으로 허가 획득할 전망

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : Lazertinib FDA 승인 외에도 볼 것은 많다 ▣ 목표주가 : 115,000, 상승여력 : 22% ▣ 주요내용  2Q24 review: ETC 일부 품목 의료 파업 영향에도 건기식 신제품 매출 증대 효과로 전체 매출 성장. R&D 부문 일회성 비용 증가로 영업이익은 컨센서스 대비 하회  8월 Lazertinib FDA 승인 예상되며, 이후에도 후속 파이프라인 R&D 모멘텀 유효

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : 이제 얼마 남지 않았다 ▣ 목표주가 : 134,000, 상승여력 : 42% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출 5,283억원(+6.6% yoy), 영업이익 185억원(-32.1% yoy)  분기 최초로 5천억 이상 매출 달성, 연구개발비 증가로 수익성은 아쉬움  8/22일내 레이저티닙 FDA 승인 여부 결정 예정, 관련 임상도 순항 중

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: FDA 신약 승인 목전 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  아쉬운 약품 매출, 잘 성장하고 있는 생활건강/해외 사업 매출  한달도 채 남지 않은 렉라자 승인 시점

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 시장 기대치에 부합한 실적 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  2Q24 연결 기준 매출액 5,283억원, 영업이익 185억원 기록  사업부문별 내용 Breakdown (별도)  R&D: 레이저티닙 FDA 허가 승인 시점 도래 중 + TPD 컬러 존재

▣ 증권사 : 상상인증권 ▣ 종목명 : 유한양행 ▣ 리포트 제목 : 하반기 주목할 이벤트가 많다 ▣ 목표주가 : 120,000, 상승여력 : 27% ▣ 주요내용  2분기 연결 실적은 예상 수준  2024년 하반기 이벤트에 주목한다, 임상 진입 Pipeline수도 증가

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 제일기획 ▣ 리포트 제목 : 여전히 안정적인 실적 ▣ 목표주가 : 23,500, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 시장 컨센서스 부합  2024년 연결 영업이익 3,197억원(+4.0% YoY) 전망

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 지역난방공사 ▣ 리포트 제목 : 전력판매량 급감에 따른 적자지속 ▣ 목표주가 : 54,000, 상승여력 : 13% ▣ 주요내용  예상치 못했던 전력판매량 급감에 따라 2분기 적자지속 전망  3분기에도 적자를 지속하겠으나 4분기에 만회할 것  배당가능성은 높은 것으로 분석, 대왕고래 영향은… 글쎄…

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 진에어 ▣ 리포트 제목 : 중장기 운임 하락 우려 지속 ▣ 목표주가 : 15,000, 상승여력 : 43% ▣ 주요내용  항공사 밸류에이션 하락을 반영하여 목표주가 하향 조정  섹터 전반에 걸친 수익성 피크아웃 우려가 밸류에이션 하락 요인  2Q24: 비수기 영향. 통합을 통한 성장률 제고 필요

▣ 증권사 : 현대차증권 ▣ 종목명 : 칩스앤미디어 ▣ 리포트 제목 : 점진적 개선 ▣ 목표주가 : 36,000, 상승여력 : 104% ▣ 주요내용  동사의 2Q24 잠정 실적은 매출액 60억원(QoQ +23%, YoY -11%) 영업이익 6억원(QoQ +6607%, YoY -67%)으로 매출액은 당사 추정치에 부합했으나 영업이익은 추정치를 하회  다만 2분기에는 1분기에 급감했던 라이선스 매출이 정상수준으로 복구되었으며 이러한 회복세는 하반기에도 이어질 것으로 판단

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 칩스앤미디어 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 중국 본격 진출 위한 JV 설립 추진 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 47% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 경기침체 영향으로 실적 부진 지속. 다만, 라이선스 계약 수는 증가세를 유지하고 있어 긍정적임  3Q24 Preview: 하반기로 가면서 순연된 라이선스 계약 매출 예상, 로열티 매출도 회복세 전환 기대

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 키움증권 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 review: 안정적 리테일 실적에 IB 성장은 플러스 알파 ▣ 목표주가 : 165,000, 상승여력 : 24% ▣ 주요내용  전 부문 호조로 어닝 서프라이즈  안정적 리테일 실적에 IB 성장은 플러스 알파

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 키움증권 ▣ 리포트 제목 : 3분기 발표할 자사주 매입 규모가 중요 ▣ 목표주가 : 180,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2개 분기 연속 어닝서프라이즈 달성, 상반기 기준 사상 최대 이익 기록  해외/파생 수수료 증가, IB 실적 상반기 938억원으로 크게 증가  3분기 중 자사주 매입 규모 발표 예정, 목표주가 상향

▣ 증권사 : 삼성증권 ▣ 종목명 : 키이스트 ▣ 리포트 제목 : 전년 대비 나아질 수밖에 없다 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  제작 편수는 확실히 전년 대비 증가  24년 하반기 및 향후 라인업  영업외적인 상황 업데이트

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 티웨이항공 ▣ 리포트 제목 : 운임 하락 압력 지속되나, 기회 요인은 있다 ▣ 목표주가 : 3,000, 상승여력 : 17% ▣ 주요내용  목표주가 하향 조정. 다만 오버행 관련 할인 요소는 해소  2분기는 고정비 부담 불가피. 유럽 노선 효과는 25년에 확인 가능

▣ 증권사 : 대신증권 ▣ 종목명 : 하나금융지주 ▣ 리포트 제목 : 시기의 문제일 뿐, 밸류업 동참 할 것 ▣ 목표주가 : 87,000, 상승여력 : 34% ▣ 주요내용  투자의견 매수, 목표주가 87,000원 유지  2Q24 지배주주 순이익 1.04조원(QoQ +0.1% YoY +12.6%) 기록

▣ 증권사 : NH투자증권 ▣ 종목명 : 한국항공우주 ▣ 리포트 제목 : 기체 사업 구조적 성장 가능성에 주목 ▣ 목표주가 : 80,000, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  목표주가 상향 조정, 하반기 수리온/FA-50 수출 계약 예상  기체사업 회복을 넘어 구조적 성장 가능성 높다고 보는 이유  2Q24 Review: 전분기에 이어 호실적, 수주잔고는 사상 최고치

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 한미반도체 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 분기 최고 OPM 기록 ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2분기 실적은 매출 1,234억원, 영업이익 554억원으로 전년대비 각각 151%, 396% 증가  2024년 연간 실적은 매출 6,079억원, 영업이익 2,348억원으로 상향하여 전망  서버 시장에 다소 제한적이었던 AI 모멘텀이 PC와 스마트폰 등의 디바이스 시장으로 확장되면서, 고성능 메모리에 대한 수요가 함께 증가하는 추세

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 한미반도체 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: On Track ▣ 목표주가 : 190,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  GPU도 TPU도 결국 HBM을 필요로 한다  TC본더 매출 인식 순조롭게 진행 중  투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지

▣ 증권사 : BNK투자증권 ▣ 종목명 : 한미반도체 ▣ 리포트 제목 : Valuation이 낮아지는 구간 진입 ▣ 목표주가 : 140,000, 상승여력 : 7% ▣ 주요내용  기대치 상회한 2Q24 실적, 역대 최고 분기 OPM 기록  상반기까지 폭발적인 TC-bonder 수주 증가, 향후 둔화 전망  실적 호조에도 이제는 Valuation을 낮춰야, 투자의견 ‘보유’로 하향

▣ 증권사 : 신영증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 호실적에 더해질 R&D 모멘텀 기대 ▣ 목표주가 : 390,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 고마진 품목의 지속 성장으로 호실적  흔들림 없는 실적에 더해질 R&D 모멘텀

▣ 증권사 : DB금융투자 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 올해는 실적, 내년은 연구성과에 주목 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2분기도 호실적  비만 및 MASH 치료제 개발에 보다 집중  호실적이 반영되지 않는 주가

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re. 비수기를 극복한 이익 체력(Q&A 포함) ▣ 목표주가 : 370,000, 상승여력 : 28% ▣ 주요내용  2Q24 실적 리뷰  2024년 실적 전망  투자의견 Buy, 목표주가 37만원 유지

▣ 증권사 : 다올투자증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 안정적인 실적. R&D는 내년부터 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 연결 매출액 3,781억원(+10.3% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익 581억원(+75.3% YoY, -24.2% QOQ); OPM 15.4%) 기록  로수젯, 아모잘탄 패밀리, 롤베돈 등 고마진 품목 처방 확대와 자회사 흑자전환으로 시장 기대치 소폭 상회  하반기에도 로수젯, 아모잘탄, 롤베돈 등 제품 처방 확대와 자회사 북경한미의 호실적 이어질 전망. 2025년 MASH 치료제 Triple Agonist의 임상 2상, 비만 치료제 LA-트리아의 임상1상 데이터 발표, 2026년 Dual Agonist 임상2b상 데이터 발표 예정.  임상 성과에 따라 신약가치 재평가 기대. 실적 성장과 더불어 R&D 모멘텀 유효해 투자의견 BUY 및 적정주가 40만원 유지

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 이제 R&D로 향하는 시선 ▣ 목표주가 : 420,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 역시 영업실적이 돋보인 상반기  믿었던 실적, R&D로 향하는 시선  투자의견 Buy 유지, 목표주가 420,000원 유지

▣ 증권사 : 유안타증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24Re: 계속되는 호실적 ▣ 목표주가 : 420,000, 상승여력 : 45% ▣ 주요내용  2Q24Re: 계속되고 있는 실적 성장  공개된 LA-TRIA(GLP-1/GIP/GCG agonist) 데이터  투자 의견 Buy, 목표주가 42만원 유지

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 25년이 기대되는 임상 데이터 ▣ 목표주가 : 390,000, 상승여력 : 35% ▣ 주요내용  2Q24 Review  LA-TRIA 임상 1상 결과는 25년 ADA에서 확인 예상  투자의견 Buy, 적정주가 39만원 유지

▣ 증권사 : DS투자증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 견조한 실적 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 견조한 실적  R&D 효율화 기조 유지

▣ 증권사 : KB증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 이상없이 순항 중 ▣ 목표주가 : 430,000, 상승여력 : 49% ▣ 주요내용  투자의견 Buy 및 Top Pick 유지 목표주가 430,000원 유지  2Q24 실적: 국내외 주요 품목 매출 호조 + 북경한미 성장  R&D 컬러: 차세대 방향성에 부합함

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 한미약품 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Re: 실적의 한미, 내년부터는 R&D까지 ▣ 목표주가 : 400,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Re: 로수젯과 북경한미로 호실적 시현  한미약품의 R&D 파이프라인에도 주목해야 할 때

▣ 증권사 : 유진투자증권 ▣ 종목명 : 한솔제지 ▣ 리포트 제목 : 2Q24 Review: 일시적 비용 제외 시 매출 성장 및 수익성 개선 지속 ▣ 목표주가 : 14,000, 상승여력 : 36% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 일시적인 비용 발생으로 영업이익은 시장 기대치 하회. 일시적 비용 제외 시 실적 성장세 유지  3Q24 Preview: 매출액은 안정적인 성장세를 유지하고, 전년동기 대비 영업이익은 크게 증가할 것으로 전망

▣ 증권사 : 미래에셋증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 방산 주도의 성장세는 순항 중 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 컨센서스 79.1% 상회  방산 수출비중 증가 및 고수익성 지속 확인  투자의견 ‘매수’, 목표주가 26,000원 유지

▣ 증권사 : 교보증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 2분기 시장예상치 큰 폭 상회(QnA 포함) ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 영업이익 시장예상치 큰 폭 상회  하반기: 자체투자비용 증가, ICT 사업부 이연된 인력채용, 다만 방산 부문 호실적이 이어지며 이를 일부 상쇄할 것

▣ 증권사 : 하이투자증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 수출 무기체계에는 다 들어가는 한화시스템 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2분기 매출 6,873억원/영업이익 798억원  필리조선소 인수는 리스크이자 기회  투자의견 BUY 유지, 목표주가 26,000원으로 상향

▣ 증권사 : 키움증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 전 사업 부문의 실적 개선 지속 ▣ 목표주가 : 26,500, 상승여력 : 40% ▣ 주요내용  2분기 영업이익 798억원, 어닝 서프라이즈  수출 비중 확대에 힘입어 실적 개선 지속 전망  투자의견 BUY, 목표주가 26,500원으로 상향

▣ 증권사 : 메리츠증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 증명의 연속 ▣ 목표주가 : 26,000, 상승여력 : 38% ▣ 주요내용  2Q24 Review: 상저하고에서 상고하저로 바뀌었을 뿐  체계업체와 동반 성장, 낙수효과는 점차 강화  투자의견 Buy, 적정주가 26,000원으로 상향

▣ 증권사 : 한국투자증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : 두 얼굴의 서프라이즈 ▣ 목표주가 : 25,000, 상승여력 : 32% ▣ 주요내용  영업이익 컨센서스 79% 상회  의심의 여지 없는 중장기 성장성

▣ 증권사 : 하나증권 ▣ 종목명 : 한화시스템 ▣ 리포트 제목 : Go to the TOP ▣ 목표주가 : 28,000, 상승여력 : 48% ▣ 주요내용  2Q24 Re : 가파른 이익 증가  향후 이익 흐름 안정화가 중요

▣ 증권사 : 흥국증권 ▣ 종목명 : 넥스트바이오메디컬 ▣ 리포트 제목 : 메드트로닉의 혁신형 치료 파트너 ▣ 목표주가 : 0원, 상승여력 : 0% ▣ 주요내용  메드트로닉과 함께 글로벌 인허가 및 완제품 수출 중  1차 지혈 치료에 더해지는 출혈 예방 매출 본격화 전망