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2023-07-13 IBK투자증권 / 김운호
투자의견 BUY
목표주가 20,000원 유지
LG디스플레이 리포트 내용 요약
LG디스플레이의 2023년 2분기 매출액은 2023년 1분기 대비 1.6% 증가한 4조 4,790억원으로 예상
이전 전망 대비 소폭 증가할 전망
P OLED 물량 부진과 W OLED와 IT 패널의 물량 반등의 복합 요인으로 분석됨
출하 면적은 2023년 1분기 대비 12.0% 증가한 4,710K㎡, ASP는 2023년 1분기 대비 2% 하락한 833달러/㎡로 예상
2023년 2분기 영업적자는 2023년 1분기와 유사한 1조원 수준으로 전망
LCD TV 적자 규모는 1분기 대비 크게 축소, W OLED 적자는 1분기와 유사한 수준, IT 패널 적자는 1분기 대비 소폭 개선, P OLED 적자는 1분기 대비 확대될 것으로 전망
하반기에는 IT 패널 가격 반등과 W OLED 물량 개선과 P OLED 성수기 진입으로 영업환경은 크게 개선될 것으로 기대
다만 W OLED 물량 증가 폭이 예상보다 크지 않아서 이전 전망 대비 하반기 실적 개선폭도 둔화될 가능성 존재
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