LG이노텍 주가 전망 : 대신증권 리포트 2024년 6월

LG이노텍 주가 전망 : 대신증권 리포트 2024년 6월

LG이노텍 현재 상황 및 개요

• 현재 주가: 229,500원 (2024년 6월 11일 기준)
• 시가총액: 5,432억 원
• 발행주식수: 118십억 원
• 외국인 지분율: 23.28%
• 52주 최고/최저: 317,000원 / 181,300원

LG이노텍 기업 분석

LG이노텍은 종합 모바일, 자동차 및 디스플레이 부품 제조업체로, 특히 아이폰 16 출시와 관련한 기대감이 높은 상황입니다. 아이폰 16에는 AI 서비스가 적용될 예정이며, 이는 교체 수요를 촉진하여 판매 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.

LG이노텍 주요 성장 동력

1. 아이폰 16 판매 증가 기대: 2024년 9월 출시 예정인 아이폰 16에는 AI 서비스(애플 인텔리전스)가 적용되어 교체 수요를 유발할 것으로 예상됩니다. 이는 LG이노텍의 광학솔루션 사업부 매출 증가로 이어질 것입니다.
2. 영업이익 개선: 2024년 2분기 영업이익은 1,068억 원으로, 이는 종전 추정치(790억 원)와 컨센서스(797억 원)를 상회할 전망입니다. 2024년 연간 영업이익은 33.4% 증가한 1조 1,108억 원으로 예상됩니다.
3. 밸류에이션 매력: 2024년 주당순이익(EPS) 기준으로 P/E 6.8배로, 이는 역사적 하단에 위치하며, 밸류에이션 매력 구간에 해당합니다.

LG이노텍 실적 전망

• 2024년 매출액: 22조 3천억 원
• 2024년 영업이익: 1조 1,108억 원
• 2024년 순이익: 7,930억 원

LG이노텍 주요 사업 부문별 매출 및 전망

1. 광학솔루션 사업부: 아이폰 16의 출시와 함께 카메라 모듈, 3D 센싱 모듈의 매출 증가가 기대됩니다.
2. 기판소재 사업부: 기판 및 소재 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 SSD 및 서버용 기판 수요 증가가 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
3. 전장부품 사업부: 차량용 LED, 카메라 등의 부품 매출이 증가하고 있으며, 글로벌 자동차 시장의 회복세에 힘입어 성장할 전망입니다.

LG이노텍 목표 주가 및 투자 의견

• 목표 주가: 310,000원
• 투자의견: 매수 (유지)

대신증권은 LG이노텍의 목표 주가를 310,000원으로 설정하고, 투자의견을 매수로 유지했습니다. 이는 아이폰 16의 출시와 관련된 매출 증가와 영업이익 개선을 반영한 것입니다.

LG이노텍 결론

LG이노텍은 아이폰 16 출시와 관련한 기대감으로 인해 주가 상승이 예상되는 기업입니다. 특히 AI 서비스 적용으로 인한 교체 수요 증가와 함께 광학솔루션 사업부의 매출 성장이 기대됩니다. 대신증권의 LG이노텍 리포트는 이 기업의 성장 가능성과 수익성 개선을 기반으로 한 주가 상승 가능성을 제시하고 있습니다. LG이노텍 기업 분석을 통해 투자자 여러분이 보다 현명한 투자 결정을 내리길 바랍니다.

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용어 설명

• AI 서비스 (애플 인텔리전스): 인공지능을 활용한 서비스로, 아이폰 16에 적용되어 사용자 경험을 개선합니다.
• 광학솔루션: 카메라 모듈, 3D 센싱 모듈 등 광학 기술을 활용한 솔루션을 의미합니다.
• 기판소재: 전자 기기의 회로 기판과 그에 사용되는 소재를 의미합니다.
• 전장부품: 차량용 전자 부품으로, LED, 카메라, 센서 등이 포함됩니다.

이번 보고서가 여러분의 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다. 앞으로도 지속적인 관심과 성원 부탁드립니다.