비스토스(419540) 주가 분석

비스토스(419540) 주가 분석

비스토스 개요 및 현황

비스토스는 태아 및 신생아 관련 의료기기 전문 업체로, 가정용 의료기기와 환자 감시장치 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 최근에는 ADHD 및 치매 치료와 같은 뇌 관련 의료기기 분야에도 진출하고 있으며, 글로벌 시장에서 기술력을 인정받고 있는 기업입니다.

주요 실적 및 전망

1분기 흑자 전환

비스토스는 2024년 1분기 매출액 58억 원(YoY +11.6%)과 영업이익 3억 원(흑자 전환)을 기록하며 실적 반등에 성공했습니다. 미국 지역에서 유축기 판매량이 크게 증가한 것이 주요 요인입니다.

가정용 의료기기 시장 성장 및 환율 우호적

비스토스는 120여 개국 이상으로 수출하고 있으며, 전체 매출의 90% 이상이 수출에서 발생합니다. 코로나 19 팬데믹 이후 가정용 의료기기에 대한 수요가 증가하면서 비스토스의 매출에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 높은 환율 수준이 유지되면서 수출 비중이 높은 비스토스에 유리한 환경을 조성하고 있습니다.

하반기 새로운 성장 동력

하반기에는 ADHD 치료기기의 매출 발생이 기대됩니다. 현재 우리나라에서의 수출용 허가는 완료된 상태이며, 미국 FDA 본 심사가 진행 중입니다. FDA 승인 이후에는 기존 판매 네트워크를 활용한 공격적인 마케팅이 예상됩니다.

주요 제품 및 기술

신제품 인증 일정

비스토스는 다양한 의료기기 제품군을 보유하고 있으며, 여러 제품이 인증 완료를 기다리고 있습니다. 2024년에는 BT-380, BT-450, BT-740, BT-770, BT-780, BT-1000 등의 제품이 FDA 인증을 받을 예정입니다.

투자 의견 및 목표 주가

비스토스의 현재 주가는 2,230원으로, 향후 FDA 승인과 새로운 성장 동력의 확보로 인한 매출 증가가 기대됩니다. 비스토스의 장기적인 성장 가능성을 고려할 때, 현재 시점에서의 투자 매력도는 높다고 평가할 수 있습니다.

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결론

비스토스는 태아 및 신생아 의료기기 시장에서 강력한 위치를 점유하고 있으며, 가정용 의료기기와 환자 감시장치 분야로의 확장이 기대됩니다. 특히, 하반기 ADHD 치료기기의 매출 발생과 미국 FDA 승인에 따른 성장이 주목됩니다. 높은 환율과 가정용 의료기기 시장의 성장도 비스토스의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 장기적인 투자 매력도가 높은 기업으로 평가됩니다.