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2023-07-11 신한투자증권 / 이진명, 최규헌
투자의견 BUY
목표주가 140,000원 유지
SKC 리포트 내용 요약
2Q23 영업이익은 -45억원(적자지속 이하 QoQ)으로 컨센서스 -12억원을 하회할 전망이다.
2차전지 소재 매출액과 영업이익은 2,187억원(+21%), 39억원(+1,212%)이 예상된다.
출하 정상화로 판매량은 17% 증가가 예상되며 제품 믹스 개선 등으로 수익성은 소폭 향상될 전망이다.
화학 영업이익은 -22억원으로 적자가 지속되겠다.
리오프닝 모멘텀 둔화로 시황 약세가 지속됐으나 안정적인 폴리올과 PG 판매량 회복으로 적자폭은 축소되겠다.
반도체 소재는 전방 수요 둔화로 감익이 예상되나 사업구조 재편 이후 펀더멘탈은 점차 강화될 전망이다.
공급 과잉 및 전기료 인상 등으로 상반기 동박 실적은 부진하나 하반기 말레이 공장 가동을 기점으로 수익성 개선은 본격화되겠다.
차별화된 기술력(광폭, 극박, 장조장)과 다양한 원가 절감 방안을 바탕으로 해외 증설을 추진하며 글로벌 시장에서 점유율을 빠르게 확대할 전망이다.
내년부터 가시화될 글라스 기판부터 실리콘 음극재까지 신사업 모멘텀도 부각되며 주가 리레이팅은 본격화되겠다.
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