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2023-07-11 신한투자증권 / 이진명, 최규헌
투자의견 BUY, 목표주가 65,000원, 변경이전60,000원
코오롱인더 리포트 내용 요약
2Q23 영업이익은 631억원(+118%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 632억원에 부합할 전망이다.
산업자재 영업이익은 417억원(+20%)이 예상된다.
타이어코드는 신차용 타이어 수요 회복세에도 부진한 교체용 수요가 지속된 것으로 파악된다.
다만 아라미드는 견고한 판가로 양호한 실적 및 수익성이 예상되며 하반기 증설로 이익 모멘텀은 강화될 전망이다.
패션은 신규 브랜드의 안정적인 판매 등으로 견조한 실적이 기대되며 화학은 원가 하락 및 환율 상승으로 증익(+9%)이 예상되며 필름은 적자가 지속되겠다.
하반기로 갈수록 전 사업부의 실적 개선이 기대되는 가운데 아라미드, PMR 수지 증설 등으로 이익 체력은 강화될 전망이다.
24년 영업이익은 전년대비 72% 성장이 예상되며 PBR은 0.5배(24년 기준)로 밸류에이션 매력은 여전히 높다는 판단이다.
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