데일리 섹터 News &Comments(6/29)

■ 반도체/전기전자

▶글로벌 반도체 기업 주가
상승: TEL +2.7%, Micron +0.4%, TSMC +0.3%, 하락: Qualcomm -1.9%, Applied Materials -1.7%, Intel -1.6%

▶글로벌 전자부품 기업 주가
상승: Electrolux +2.0%, Sunny Optics +1.9%, Murata +1.6%, 하락 : Qorvo -1.3%, Whirlpool -0.9%

■ 이차전지/디스플레이

▶글로벌 기업 주가
상승: TCL +2.1%, Sumitomo +2.1%, Panasonic +1.8%, 하락: Umicore -2.2%, UDC -2.0%, Baoan -1.7%

▶News & Data
LG에너지솔루션, 회사채 1조원 조달
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테슬라 모델X, 1년 새 중고가 '뚝' 떨어졌다…무슨 일이?
- link: https://naver.me/53BzS6d9

中 전기차 업체 급속 성장에 미국 경계 눈초리
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美대사 "한미동맹 지지 감사", MB "IRA 등 현안서 역할해달라"(종합)
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볼보 전기차 내년부터 테슬라 슈퍼차저에서 충전
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■ 화학/정유

▶글로벌 기업 주가
상승: BASF +2.2%, Sinopec +1.6%, Reliance +1.3%, 하락: Formosa Plastics -0.9%, LUKoil -0.3%

▶News & Data
"흔들리지 말고 긴 호흡으로"…위기의 화학사 '환골탈태의 법칙'
- link: https://zrr.kr/Val3

전기차 후방사업에 집중하는 GS
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中·인도, 헐값된 러시아 원유 대거 수입
- link: https://zrr.kr/m2F6

UK Regulator Sharpens Scrutiny On Energy Sector
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(중국 석화제품 가격 동향, 6월 28일)
상승폭 大: 황산 2.2% PTA 1.42% 천연고무 1.37% 하락폭 大: -

(싱가폴 복합정제마진 동향)
2023년 1분기 8.2$ → 5월 3.93$ → 6월 3주 4.4$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 28일 4.35$/배럴

(미국 원유 재고)
(현재 재고) 454.205Mb, (발표) 6.919Mb, (예측) 1.428Mb

(미국 정유사 가동률)
(6월 4주) 94.7%, (6월 3주) 93.7%

(태양광 주간 가격)
폴리실리콘 평균가격 8.44$/kg (-22.99%), 웨이퍼 평균가격 0.178$ (-10.1%), 모듈 평균가격 0.161$/Watt (-6.94%)

■ 철강/금속/자동차

▶ 글로벌 철강/금속 기업 주가
상승 : Nippon Steel +2.5%, JFE Holdings +1.0%, Baoshan +0.5%, 하락 : U.S. Steel -1.0%, ArcelorMittal -0.3%, China Steel -0.2%

▶ 글로벌 자동차 기업 주가
상승: Toyota +2.8%, Tesla +2.4%, Honda +2.3%

▶News & Data
현대차그룹, 美 전기차 신공장서 ‘G70·GV80’ 후속 만든다
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"美당국, 현대차·기아 '도난 취약' 관련 리콜 안 한다"
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현대차그룹, 美서 원페달 드라이빙 브레이크등 미점등 문제... 드디어 해결방안 내놨다.
- link: https://han.gl/BnealI

기아 노조, 7월 12일 금속노조 총파업 불참
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■ 건설/건자재 

▶글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Saipem +2.8%, JGC +1.4%, Technicas +1.4%
- 하락: Fluor -0.7%

▶News & Data
원희룡 “미래 세대를 울리는 주택·자동차 가짜 매물 근절할 것”
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고가 단지 재건축 부담금 더 늘듯…정부, 국회에 수정안 제시
- link: https://han.gl/xdCgPc

국토부 "인천 검단 아파트 주차장 붕괴 조사결과 내달초 발표"
- link: https://han.gl/VXVGst

건설업계 반발에 시멘트값 인상 갈등 확산…정부 '중재' 시도
- link: https://han.gl/zdehsn

공사비 오르고, 돈줄 막히고…올 상반기 문 닫은 건설업체 1800곳
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가덕도신공항 사업 속도낸다…국토부, 관할 지자체에 보상업무 위탁
- link: https://han.gl/Qgyejg

전세사기 특별법 피해자 265명 첫 인정…우선매수권 등 지원
- link: https://han.gl/VPlhrf

"1년 뒤 집값, 지금보다 올라있을 것"…주택가격전망지수 '껑충'
- link: https://han.gl/aGCxVH

급매물 소진되나…최고가 대비 30% 하락거래 비중 3개월째 줄어
- link: https://han.gl/IIWUeJ

5월 인구이동 48년 만에 최저…고령화·주택거래 감소 영향
- link: https://han.gl/sHgTRK

은마아파트, 20년만에 재건축 조합 설립한다... 창립총회 일정 확정
- link: https://han.gl/YXrIQp

‘노량진1구역’ 수주 경쟁 과열... 조합 “GS건설, 개별 홍보·중개업소 운영비 지원 약속”
- link: https://han.gl/GegfkN

현대엔지니어링 ‘AI 미장로봇’, 2023 독일 뮌헨 자동화 전시 참가
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GS건설 자회사 하임랩, '데이터 기반 리모델링 서비스' 선보여
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■ 인터넷/게임 

▶글로벌 인터넷/게임 기업 주가
상승: Salesforce +1.6%, Google +1.6%, Microsoft +0.2%, 하락: Tencent -1.5%, Baidu -1.5%, Activision Blizz -0.6%

▶News & Data
카카오톡 선물하기서 ‘명품’ 판다..."가품 문제 원천 차단”
- link: https://han.gl/BJjvXj

카카오헬스 컨소시엄, 메타버스 의료 선도 사업자 선정
- link: https://han.gl/SGZFbM

액션스퀘어·넷이즈, 내달 ‘삼국주장록’ 게임 中 출시
- link: https://han.gl/GAoAsh

"넷마블, 앱 퍼블리셔 매출 세계 9위…엔씨소프트 14위"
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■ 미디어/엔터

▶글로벌 미디어/엔터 기업 주가
상승: AMC +7.6%, Netflix +3.1%, Trade Desk +1.9%, 하락: TME -1.3%, Paramount -0.9%, Omnicom -0.3%

▶News & Data
엑소 컴백 앞두고 무슨 일?...'킬링보이스' 녹화 직전 취소
- link: https://bit.ly/3PAr8WP

통산 네 번째… 아이브 '아이엠', 스포티파이 1억 스트리밍
- link: https://bit.ly/3CQOdwM

세 번째 '걸그룹' 만드는 하이브가 공개한 후보들, 그런데... (+참가자 국적)
- link: https://bit.ly/3r19stb

"계약 위반·신뢰 파괴…" 피프티 피프티, 소속사에 전속계약 소송 제기
- link: https://bit.ly/3r19vFn

■ 화장품/유통

▶글로벌 화장품 기업 주가
상승: Loreal +1.8%, KOSE +1.6%, LVMH +1.2%, 하락: Estee Lauder -1.3%, Kering -1.1%, P&G 0.0%

▶글로벌 유통 기업 주가
상승: Seven&i Hodings +1.7%, Shopify +1.3%, Aeon +1.2%, 하락: Macy's -0.7%, Coupang -0.7%, Amazon -0.1%

▶News & Data
현대백화점 김형종 팝업스토어 전략 효과, '더현대 서울' MZ고객 늘고 매출은 덤'
- link: https://han.gl/iHbvNZ

유통업체 기지개···주요 업체 매출 전년 대비 5.7%↑
- link: https://han.gl/LdOlOZ

고물가 시대, 크면 잘 나간다…편의점서 대용량 제품 인기
- link: https://han.gl/kXDIjw

"카톡으로 1억대 선물" 럭셔리 전문관 문열어
- link: https://han.gl/YNhDrn

▶코멘트
유통 업체 매출 동향 및 면세점 매출 발표
- link: https://han.gl/RaUuTW

5월 주요 유통 업체 매출 동향 발표
산업통상자원부가 발표한 5월 주요 유통 업체 동향에 따르면 대체 공휴일 연휴로 백화점을 제외한 대부분 업태에서 매출 증가세를 보임

백화점 매출액이 역성장 하고 있는 이유는 코로나 해제에 따른 해외여행 재개로 구매 단가 및 집객 효과가 높은 해외 유명 브랜드 부분의 성장세가 전년대비 둔화되고 있기 때문

5월 면세점 매출액 발표
2023년 5월 국내 면세 총 판매액은 4월과 비슷한 수준인 1.2조원(-20.4% YoY)을 기록함. 매출액의 81%를 차지하는 외국인 면세점 매출액은 0.9조원(-29.5% YoY), 외국인 1인당 매출액은 184만원을 기록함

2023년 2월부터 외국인 1인당 매출액은 매월 감소하는 추세. 6~9월 성수기 시즌에 FIT (Foreign Independent Tour) 관광객이 증가할 경우 코로나 이전 2019년 1인당 매출액인 104만원까지도 기대해 볼 수 있는 상황. FIT 관광객 증가에 따른 영향으로 3분기까지 대형 면세점의 영업이익 개선 효과는 커질 것으로 전망됨

■ 제약/바이오

▶글로벌 제약/바이오 기업 주가
상승: Alnylam +4.1%, Lonza +2.6%, CRISPR +2.4%, 하락: Seagen -1.3%, Eli lilly -1.2%, Mirati -0.8%

▶News & Data
檢, 대웅제약 균주 도용 재수사 나선다…톡신전쟁 새 국면(종합)
- link: https://m.site.naver.com/1aCZI

오스템임플란트, 자진 상장폐지 신청…거래정지
- link: https://m.site.naver.com/1aCZy

'8거래일 연속 상승'엔 실패한 루닛, 파죽지세 이어갈까
- link: https://m.site.naver.com/1aCZF

AbbVie, Genmab's Epkinly shows promise in follicular lymphoma. Will FDA get on board?
- link: https://m.site.naver.com/1aCZN

■ 은행/증권/보험

▶글로벌 기업 주가
상승: MUFG +1.5%, HSBC +0.6%, Goldman Sachs +0.1%, 하락: Morgan Stanley -0.5%, JPMorgan Chase -0.4%, Swiss Re -0.4%

▶News & Data
6월 28일 거래대금 18.4조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2022년 평균 15.9조원, 1Q23 평균 17.6조원. 2Q23 누적 평균 21.4조원)

6월 27일 신용공여 잔고 41.6조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2022년 평균 39.4조원, 1Q23 평균 36.4조원, 2Q23 누적 평균 40.4조원)

▶코멘트
이익 늘었고 재원 충분한데… 배당 확대 주저하는 보험사들
- link: https://han.gl/vGGEqY

회계제도 전환 이후 보험사들이 이익과 자본이 늘었음에도 배당정책 소통에 소극적이라는 내용. 다만 당사는 회계상 이익 및 자본 증가가 실제 펀더멘털 개선을 의미하지는 않는다고 판단

1) 기존에는 업황 변화에 취약하다는 이유로 판매를 지양하던 초장기 보험상품을 새로운 회계제도에서는 당장 이익이 극대화된다는 이유로 출혈 경쟁까지 벌이며 판매 중이고,

2) 자본비율 방어를 위해 보험부채에 적용하는 할인율도 다른 국가 대비 현저히 높아

3) 이익과 자본이 동반 증가하는 이례적인 사례가 나타났기 때문

이는 결국 이익과 자본에 대한 불신을 유발하고, 이를 반영해 주가도 하락세를 보이는 것으로 추정. 일부 보험사들은 공격적인 배당 확대를 가이드하고 있지만 실현 가능성은 제한적이라고 판단