섹터별 주요 이슈(News) & 코멘트_2021-04-15

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TSMC +1.2%, TEL +0.9%
- 하락: ASE -2.2%, AMD -2.0%, Qualcomm -1.9%
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Sunny Optics +3.1%, Murata +0.5%
- 하락: Yageo -1.8%, Apple -1.8%, Walsin -1.4%
▶️뉴스
- '반도체 빅2' 삼성전자·하이닉스, ESG 통합점수는 9위·6위
- TSMC, 타이난 팹 일시 정전....첨단 공정 차질 예상
- 메인보드서 마우스까지...반도체 공급난에 PC도 '휘청'
- 文도 직접 ‘반도체’ 챙긴다…삼성·SK 등 10곳 호출

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: BOE +7.4%, CATL +6.5%, Ningbo Shanshan +3.6%
- 하락: AUO -3.1%, Sumitomo -2.8%
▶️뉴스
- 삼성SDI-BMW, 차세대 전기차 배터리 개발 나선다
- 내년엔 '아이폰 미니' 없다

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +2.9%, ExxonMobil +2.9%, Formosa Plastics +2.0%
- 하락: BASF -0.3%
▶️뉴스
- 수요 없는데 막 짓더니… 제주 풍력·태양광발전, 남아돌아 강제종료
- Solar changing shape of electricity prices in Northern Europe
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  
- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 1주 2.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 14일 2.29$/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 4월 14일)
- 상승폭 大: 스티렌 +2.47%  말레산 무수물 +1.89%  아세트산 +1.82%  하락폭 大: PET △1.63%  메탈 실리콘 △1.44%  2-EH △0.79
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 17.860$/kg (11.14%), 웨이퍼 평균가격 0.182$ (WoW Flat), 모듈 평균가격 0.177$/Watt (WoW Flat)
(미국 정유사 가동률)
- (4월 1주) 84.0%, (4월 2주) 85.0%

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: China Steel +9.1%, U.S. Steel +7.3%, ArcelorMittal +2.5%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +4.2%, Volkswagen +0.7%
- 하락: Tesla -3.9%, NIO -3.8%, Daimler AG -0.3%
▶️뉴스
- 열연 · 후판 유통, 거래 없이 호가 100만원 넘었다.
- 포스코, 4만3천톤 규모 광석 리튬 추출 공장 설립
- 中 후판 오퍼가격, 증치세 영향 급등
- 마그나, 북미 생산거점 구축 추진(LG 합작법인 애플카 협력 주목)
- 현대차, 車 반도체 수급난에 멈췄던 아산·울산공장 재개한다.
- ‘아이오닉5, 한숨 돌리나?’ 정부, 지역별 EV 구매 보조금 재분배 추진
- '그랩' 나스닥 데뷔…스팩 상장 역대 최대 규모
- GM ‘크루즈’, 2030년까지 두바이에 로봇택시 ‘오리진’ 4천대 운행
- GM, LG와 테네시에 배터리 제2공장 설립키로..16일 발표
- Ford cuts F-150 output for 2 more weeks amid chip shortage
- Audi Takes On Tesla’s Model Y With Entry-Priced Electric SUV

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Fluor +4.8%, Technicas +2.7%, Saipem +2.1%
- 하락: JGC -2.9%
▶️뉴스
- 조심스러운 오세훈 "집값 자극땐 행정조치" 토지거래허가제 연장 무게
- 강북 미아·수유, 동대문 용두동 등 13곳 고밀개발…1만2900가구 공급
- 전세 6000, 월세 30만원 넘으면 임대차계약 신고의무..6월1일 시행
- 국토부 "임대차신고제, 임대소득 과세와 관계없다" 선긋기
- 국토부 주택토지실장 “서울 재건축 집값 우려…면밀 모니터링”
- 삼성엔지니어링, 7400억 규모 사우디 석유화학 플랜트 수주

■ 통신서비스/지주회사

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Siegfried +0.6%, AT&T +0.3%, Verizon +0.1%
- 하락: Plug Power -3.1%
▶️뉴스
- SKT 지배구조 개편.. 통신-지주사로 분할
- SK㈜, 글로벌 모빌리티 투자 ‘쾌속 주행'…그랩·오노토모·투로 상장 기대감에 지분가치 상승
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Tencent +2.5%
- 하락: Paypal -3.0%, Facebook -2.2%, Amazon -2.0%
▶️뉴스
네이버, '웹소설 등용문' 문피아 인수 타진
'지브리 감성' 선택한 넷마블, '제2의 나라' 통할까

■ 미디어/엔터/레저

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가
- 상승: AMC +5.8%, WPP +1.2%, Disney +1.1%
- 하락: Netflix -2.5%, Spotify -1.9%, Trade Desk -1.0%
▶️글로벌 레저 기업 주가
- 상승: Galaxy +2.7%, Booking H. +2.1%, Marriott Int. +0.5%
- 하락: Airbnb -0.9%, WYNN -0.6%, Delta Air -0.2%
▶️뉴스
- 'K-컬처밸리' 아직도 멈춰있다… 5월 인허가 분수령
이스라엘, 5월부터 외국인 단체 관광객 입국 허용
▶️코멘트
삼성 "역대 최강 온다"…28일 노트북 언팩
- 삼성전자, 4월 28일 ‘삼성 갤럭시 언팩 2021’ 행사 개최 발표. 처음으로 노트북 제품 언팩 전망
- 코로나 이후 노트북 수요 증가세 타겟. 스마트폰과의 연결성을 앞세워 갤럭시 생태계 확장 의도
- 삼성전자의 언팩 행사는 1H20에 1건 개최. 1H21엔 4월 28일의 행사까지 3건. 추가 행사개최 가능성 배제할 수 없음
- 2Q21E 제일기획 영업익 컨센서스는 646억원(+20% YoY). 삼성전자의 국내 마케팅 강도가 예상치를 상회할 경우, 컨센서스 상향 가능 판단

■ 화장품/음식료

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: LVMH +2.9%, Proya +2.0%, Kering +1.0%
- 하락: YSG -2.0%, KOSE -1.4%, Loreal -0.3%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Wantwant +1.0%, EVK +0.6%, Philip Morris +0.3%
- 하락: Asahi -0.9%, Dali -0.9%, PepsiCo -0.7%
▶️뉴스
- 화장품 업계 '마이크로바이옴' 바람이 불어온다
- 안나수이, 이달 말 오프라인 매장 철수…"온라인 브랜드 전환"
- 샤넬, 한국서 가방 9300억 팔았다...사상 첫 실적 공개
- 연우, 직무발명보상 우수기업 인증 취득
- '동남아 올스톱' 롯데GRS, 인도네시아 롯데리아 철수
- 오리온, 3월 해외실적 줄줄이 부진 왜? 
- CJ제일제당, 건기식 전문 브랜드 ‘리턴업’ 라인업 확대
▶️코멘트
오리온 3월 실적 발표
> 3월 잠정 매출 17% 감소, 영업이익 59% 감소
- 중국 매출 34% 감소, 영업이익 81% 감소
. 지난해 3월 기저 높음/곡물가 상승 부담 존재
- 한국 매출 6% 성장, 영업이익 14% 성장
. 스낵 매출 5% 성장, flavor extension 제품 호조
. 곡물가 부담 존재했으나 제조원가율 1%p 상승으로 방어, 판관비 효율화도 진행
> 1분기 합산 잠정 매출 YoY+12%, 영업이익 YoY+4% 기록. 컨센 수준 달성
- 중국 매출 15% 성장, 영업이익 2% 감소
- 한국 매출 4% 성장, 영업이익 18% 성장
- 베트남+러시아 매출 18% 성장, 영업이익 -1% 기록
> 의견
. 국내는 외형 확대로 곡물가 부담 대체로 상쇄
. 해외는 1분기 곡물가 부담 본격 반영 중
. 소맥 등 주요 원재료 가격이 현재까지는 역사적 상승 추세 지속
. 상반기 까지는 실적과 주가 측면에서 비우호적일 전망

■ 제약/바이오

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Arrowhead +5.1%, Athenex +4.4%, Immunovant +2.8%
- 하락: Biogen -0.2%
▶️뉴스
- 앱클론-지플러스, ‘동종유래 CAR-T’ 공동개발 MOU
- 메드팩토 항암 항체치료제, 삼성바이오로직스가 위탁개발생산
- 한미약품 "항암제 포지오티닙 복용횟수 늘리면 안전성 높아져"

■ 은행/증권/보험

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Goldman Sachs +2.3%, Morgan Stanley +1.6%, MetLife +1.1%
- 하락: JPMorgan Chase -1.9%, Swiss Re -0.7%, MUFG -0.5%
▶️코멘트
KTB투자증권, 업계 7위 유진저축은행 인수
- KTB투자증권 유진저축은행 모회사 유진에스비홀딩스 "상환전환우선주 1,293만주" 인수 결정
- 공시 상 취득금액은 732억원으로, 유진저축은행 자본의 30%인 1,178억원의 약 0.62배 수준
- 유진저축은행은 2020년말 BIS비율 16.27%, 2020년 연간 당기순이익 519억원과 배당성향 22.2% 기록
- 유진비에스홀딩스가 KTB투자증권에 얼마나 배당을 할지는 아직 알 수 없으나 연결 이익 증가에 기여할 것으로 기대
- 취득예정일자는 미정이며, 대주주 변경 승인 및 출자 승인 완료 시 정정 공시 예정
- 4월 14일 거래대금 28.2조원 (vs. 2020년 평균 24.7조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)
- 4월 13일 신용공여 잔고 40.6조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)