섹터별 코멘트 & 뉴스_21-04-05

■ 반도체/전기전자

▶️글로벌 반도체 기업 주가 : 상승: TEL +3.0%  
▶️글로벌 전자부품 기업 주가 : 상승: Murata +2.9%  
▶️뉴스
- 백악관, 삼성전자 불렀다… 한국 반도체·배터리 운명은

■ 디스플레이/이차전지

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: TCL +5.0%, Baoan +4.6%, Ningbo Shanshan +2.2%
▶️뉴스
- 테슬라, 1분기 18만4800대 인도…또 신기록
- SK이노, '습식 분리막' 초격차 승부수…日 아사히 카세이와 격차 두배로 늘린다.
- 테슬라 전기트럭 '세미' 네바다 기가팩토리서 시범 생산 돌입

■ 화학/정유

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: LUKoil +0.7%, Sinopec +0.5%        

▶️코멘트
- 주간 싱가폴 복합정제마진 동향 : 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 2021년 2월 2.2$ → 3월 4주 1.7$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 2일 2.17$/배럴
- 중국 석화제품 가격 동향, 4월 2일 : 상승폭 大: 스티렌 +2.85%, 천연 고무 +1.69%, 벤젠 +1.09%  하락폭 大: 염산 △2.74%, 아세톤△1.15%, 요소 △0.61%
-계통한계가격 가중평균치 : (직전주 3월 4주) 83.92원/kWh, (4월 1주) 77.86원/kWh

 

▶️증권사리포트 요약
1) LG화학 : 주가 재평가를 위해서는 배터리 수주잔고 확대가 필요해….
* 1분기 예상 영업이익 1조 200억원(전분기 1186억원, 컨센서스 9330억원), 석유화학 8,200억원(역사적인 고점), 배터리 1,200억원 예상.   
- 석화 동향 : 2월 중순 미국 기습한파로 인해 정상수준을 뛰어넘는 석화제품 가격 Over shooting  발생됨.  2분기부터 한파영향 설비 재가동과 더불어 아시아지역 신규 대형설비 완공으로 공급부족 해소 예정. 수요측면에서는 ABS 등을 중심으로 가격저항이 발생되기 시작함
- 배터리 동향 : 폭스바겐 및 테슬라 향 배터리 판매 호조로 매출액 4조원 수준 가능함.  4월 GM의 볼트 모델 리콜(LG화학 배터리)이 예정되어 있음.  LG화학 수주잔고 150조원으로 연말까지 변동 없을 것. 
- 배터리 상장 관련 :  7월 SK이노베이션이 ITC에 LG화학에 대해 특허침해 예비판결이 예정되어 있어, 조기 상장의 걸림돌.  SK측 주장은 특허를 가진 파우치 3면 봉합 기술을 LG화학이 도용했다는 안건임.  만일, LG가 패소하게 되면, 미국내 LG화학 배터리에 대한 판매 금지까지 갈수 있는 변수임
- 종합의견 : 석화 사이클 Peak out 가능성과 배터리 성장 정체국면이 이어짐. 목표주가 97만원(직전 110만원)으로 눈높이를 낮춤

2) 롯데케미칼 : 3~4월 호황기 수준으로 복귀했지만, 사이클 피크에 대해 진지하게 고민해야… 
- 1분기 예상 영업이익 5,200억원(전분기 2,162억원, 컨센서스 4228억원)으로, 정상으로 회복.  작년 3월 폭발된 대산설비 풀가동 속에 2월 춘절이후 석화제품 가격 급등 효과 때문
- 석화 업황 :  3~4월 석유화학 사이클 peak-out 우려에 주의해야 함.  2 ~ 4분기 글로벌 에틸렌 신규증설 규모 940만톤(vs 연간 정상규모 700만톤)을 크게 웃돔.  반면, 전년 6월부터 이어진 석화제품 가수요 현상이 점차 소멸되고 있음
- 종합의견 : 첨단석화제품 업황 전망을 호황에서 평균으로 낮추면서, 목표주가 41만원(기존 45만원)으로 하향함

■ 철강/금속/자동차

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: Nippon Steel +0.8%         
- 하락: Baoshan -3.0%         
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: BYD +4.0%, Toyota +0.5% 
- 하락: Honda -0.8%  
▶️뉴스
- 조선용 후판가격 ‘올해 크게 뛴다’
- 기대 반 우려 반, ‘2분기 철근 시장’
- 현대 美 앨라배마공장, 투싼 이어 픽업 싼타크루즈도 생산. 2025년 연간 100만대 생산 체제
- 폭스바겐, 中 환경 규정 준수 위해 테슬라로부터 그린카 크레딧 구매
- 기아차 美 조지아 공장도 반도체 모자라 이틀 가동중단
- P플랜 사실상 무산..법정관리 수순밟는 쌍용차 운명은
- 美 당국, 폭스바겐 아틀라스. 아우디 A8 등 21만5천여대 연료누출 문제 조사 착수
- 여전히 잘나가는 테슬라. 1분기 반도체 공급난 불구 판매 2배 폭증
- Honda to resume normal North American production April 5

■ 건설/건자재

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Chiyoda +4.2%, 하락: JGC -0.5%

▶️뉴스
- 檢, '100억대 주택 부실 매입' SH공사 압수수색

■ 통신서비스/지주회사

▶️뉴스
- 웨이브, 이달 말 이후 디즈니 콘텐츠 중단…韓진출 본격화
- 공정위, GS그룹 내부거래 조사…'일감 몰아주기' 혐의

■ 인터넷/게임

▶️뉴스
- 카카오엔터테인먼트, 글로벌 웹소설 플랫폼 '래디쉬' 인수 추진
- ‘하이퍼로컬’이 뜬다… 당근마켓부터 네이버 이웃톡까지 경쟁 ‘치열’

■ 미디어/엔터/레저

▶️뉴스
- '시진핑 방한 빠지고 백신협력 등장'…한중외교회담 중국 발표문
- 카카오, 美 웹소설 플랫폼 '래디쉬' 인수 추진… "IP 두고 네이버와 전쟁"
- 웨이브서 '어벤져스·겨울왕국' 사라진다… 디즈니 서비스 중단
- "이번엔 유럽이다"…K-웹툰, 글로벌 공략 '잰걸음'
- BTS 하이브, 세계적 음반사 되나...美 그란데·비버 소속사 인수

■ 화장품/음식료 

▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: Proya +2.1%, Shanghai Jahwa +1.5%, Shiseido +1.1%       
- 하락: KOSE -0.1%      
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 하락: Ajinomoto -0.2%, Asahi -0.2%        
▶️뉴스
- 시진핑 방한 빠지고 백신협력 등장'…한중외교회담 중국 발표문
- '서경배 50억 투자' 비건화장품 디어달리아, 인도네시아 진출
- 그 많던 미샤·에뛰드하우스가… C쇼크에 반토막
- 美 암웨이 제친 토종 애터미의 힘...중국서 매출 1000억 '돌풍'
- 1분기 농식품수출 19.8억달러 '역대최대'
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- '오리온' 올 1분기 소비자 관심도 1위 …'롯데제과' 호감도 톱
- 해태 품은 빙그레VS롯데 연합군, 아이스크림 '박빙 승부' 개막

■ 제약/바이오

▶️뉴스
- 로열티파마, GSK서 '카보잔티닙 로열티' 3.92억弗 인수
- 메디포스트, 이뮤니크 설립..”면역세포치료제 개발”
- 곳간에 쌓아둔 잉여금, 유한양행 1.6조‥ GC녹십자 1조

■ 소매/유통

▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Aeon +1.1%, Seven&i Hodings +0.8%        
▶️뉴스
- '쓱데이→랜더스데이'까지…이마트, 통 큰 마케팅 '연타석 홈런'
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- 이제는 라이브커머스 시대…쇼호스트 채용기준 바뀐다.