솔루엠(248070) - 전자부품 및 ESL 사업 영위 기업

솔루엠(248070) - 전자부품 및 ESL 사업 영위 기업

솔루엠 주요 투자포인트

1. ESL(전자가격표시기) 사업의 글로벌 성장세
2. 2024년 상반기 실적 부진 후 하반기부터 실적 회복 기대
3. 2025년 본격적인 실적 성장 전망
4. 신규 수주 확대를 통한 ESL 사업 중심의 실적 정상화 예상

솔루엠 실적 전망

• 2024년 매출액 1.6조원(-17.6% YoY), 영업이익률 5.6% 전망
• 2025년 드라마틱한 실적 반등 기대

솔루엠 투자의견 및 목표주가

대부분의 증권사들이 '매수' 의견을 제시하고 있으며, 목표주가는 25,000원~42,000원 사이에 분포되어 있습니다.

솔루엠 리스크 요인

• 해상 운임 비용 증가
• 주요 고객사 프로젝트 연기
• 경쟁 심화

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솔루엠 증권사별 투자의견 (별첨)

1. 흥국증권: 매수, 목표주가 29,000원 (상승여력 44%)
   • "견조한 수주에 초점을 맞출 시점"
2. IBK투자증권: 매수, 목표주가 27,000원 (상승여력 34%)
   • "기지개를 켜는 중"
3. 부국증권: 매수, 목표주가 25,000원 (상승여력 24%)
   • "실적 정상화를 고려한 저가 매수 영역"
4. BNK투자증권: 매수, 목표주가 29,000원 (상승여력 44%)
   • "실적은 악화되었지만, 수주 흐름은 바닥을 지나는 중"
5. iM증권: 매수, 목표주가 32,000원 (상승여력 59%)
   • "ESL 수주 개선세 확인"
6. LS증권: 매수, 목표주가 25,000원 (상승여력 24%)
   • "ESL 신규수주와 실적 반등이 필요한 시점"
7. 하이투자증권: 매수, 목표주가 32,000원 (상승여력 59%)
   • "우려의 피크아웃"
8. 미래에셋증권: 매수, 목표주가 38,000원 (상승여력 89%)
   • "하반기 대형 수주 기대. 올해는 내실 다지기"
9. 한양증권: 매수, 목표주가 40,000원 (상승여력 99%)
   • "이제 실적은 의심하지 마라"
10. 키움증권: 매수, 목표주가 42,000원 (상승여력 109%)
    • "내실 있는 성장이 가능한 이유"