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2023-07-19 삼성증권 / 박은경
투자의견 BUY
목표주가 하향 29,000원, 변경이전 38,000원
GS리테일 리포트 내용 요약
2Q23E preview : 2Q23 매출액 2.93조원 (+4%), 영업이익 835억원 (+67%), 영업이익률 2.8% (+1.0%pts) 달성 전망
이커머스를 포함한 신사업에서의 적자 규모 축소가 실적 개선에 가장 크게 기여한 가운데, 슈퍼마켓, 호텔 실적도 개선
하지만 동사 기업가치에 가장 중 요한 편의점 실적은 아쉬움을 남김
편의점: 매출액 2.08조원 (+7%), 영업이익 631억원 (6%), 영업이익률 3.0% (-40bp) 기 록 전망
전년 대비 5% 수준의 점포 수 순증은 계획했던 바이나, 2%에 미치지 못하며 경쟁사와 차이를 보이는 기존점 성장률은 아쉬운 수준이었음
홈쇼핑 : 매출액 3,011억원 (8%), 영업이익 271억원 (-16%), 영업이익률 9.0% (-80bp) 기록 전망
4Q22-1Q23에는 내재 역량으로 홈쇼핑 산업 내 돋보이는 거래액 성장세를 달성 하는데 성공하였으나 2Q23에는 홈쇼핑 산업 수요 위축을 비켜가지 못한 모습
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