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SK하이닉스 : HBM과 DDR5가 Trigger가 될 전망 2023-06-05 SK하이닉스 현대차증권 / 노근창, 투자의견 BUY, 목표가 127,000원 (기존 105,000원에서 상향) ★ SK하이닉스 실적 전망 ★ SK하이닉스 리포트 요약 SK하이닉스의 6개월 목표주가를 105,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)에서 127,000원 (2023년 예상 BPS에 P/B 1.7배 적용)으로 상향한다. 현재주가 대비 상승여력은 15% 수준이지만 메모리 고정가격 상승 모멘텀, NVIDIA의 AI반도체 모멘텀 등 여전히 주가의 상승의 Trigger가 남아 있다는 점에서 조정시 매수 전략은 유효하다. SK하이닉스의 2분기 매출액은 동사의 적극적인 재고 축소 노력에 힘입어 DRAM과 NAND의 Bit Growth가 시장 예상치를 상회하는 30.6%.. 2023. 6. 6.
디앤씨미디어! <나혼자만레벨업> 모멘텀 대기 중 2023-06-05신한투자증권/ 김아람 디앤씨미디어 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원(유지) ◎ 디앤씨미디어 실적 추정 디앤씨미디어 리포트 내용 요약 1분기 매출액과 영업이익은 각각 161억원(7.8%YoY, 이하 YoY)과 9억원(66.6%)으로 신한증권 추정치(OP 23억원)을 하회했다. 나혼자만레벨업 외전이 큰 관심을 받으며 해외 전자책 매출이 주요 작품 완결 이전인 22년 1분기 수준까지 회복하는데 성공지만, 신작들의 이익 기여가 예상보다 크지 않았던 국내 매출은 예상보다 부진했다. 디앤씨미디어는 국내 웹툰 CP(콘텐츠 제작사) 중 BM 변화의 그림((판권 매출 → 판원 + OSMU(one source multi use) 흥행 성과에 연동되는 IP 유통 수익)을 가장 잘 보여줄 것으로 기대.. 2023. 6. 6.
SK이노베이션 : 힘겨웠떤 과제들을 차근차근 풀어가는 중 2023년 6월 5일 하이투자증권 전유진 연구원 SK이노베이션 리포트 : 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원(이전 220,000원, 상향) ◎ SK이노베이션 실적 전망 (단위 : 억원, 연결 기준) ◎ SK이노베이션 리포트 요약 SK이노베이션의 IRA 보조금 회계인식 여부 불확실성을 고려해 SKOn 연간 실적에 그 효과를 반영하지 않았으나, 2분기 이연인식을 가정하여 예상 금액 반영하였다. 이에 따른 추정 실적 상승으로 목표 주가를 상향 하였다. 지금까지 SKOn에게는 미국공장 수율 및 가동률 개선과 그를 통한 영업이익 흑자전환 달성, 열악한 재무구조 속에서도 신규 투자를 위한 대규모 자금조달 등 꽤나도전적인 과제들이 산적해 있었다. 여전히 해당 이슈들을 직면하고 있는 터프한 환경이긴 하나, 최근.. 2023. 6. 6.
미스터블루 : 연말<에오스블랙> 대기 중 미스터블루 리포트 : 2023-06-05 신한투자증권/김아람, 투자의견 N/R ◎ 미스터블루 실적전망 : 23년 매출 836억, 영업이익 33억 추정 ◎ 미스터블루 리포트 내용 요약 23년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 194억원(+22.2%YoY, 이하 YoY)과 8억원(64.0%), OPM 4.2%(10%p)로 신한 추정치(OP 27억원)을 하회했다. 영업이익률이 예년 대비 큰 폭으로 하락한 것은 분기 이익 규모가 크지 않기 때문이다. 사옥 이전 관련 비용(임차료 및 감가상각비 +4~5억원 추정) 및 인건비(+12억원)가 증가가 컸고 영업환경에는 특별한 변화가 없었다. 미스터 블루의 반전의 단초 ! 게임 신작 에오스의 후속작이 9~10월 CBT를 거쳐 12월경 출시될 예정이다. 전작 에오스가 19년.. 2023. 6. 6.
포스코인터내셔널 : 탈중국 이차전지 소재용 원료로 밸류 리레이팅 2023-06-05 HI투자증권/이상헌 포스코인터내셔널 투자의견 BUY, 목표주가(상향) 39,000원 (기존 35,000원) ▣ 포스코인터내셔널 실적전망 (단위 : 억원, 연결기준) ▣ 포스코인터내셔널 리포트 내용 요약 포스코그룹은 전 세계에서 유일하게 이차전지소재의 원료부터 양/음극재 등 최종소재까지 모두 공급할 수 있는 밸류체인을 가지고 있다. 포스코홀딩스(사업개발/투자), 포스코인터내셔널(원료공급/트레이딩), 포스코퓨처엠(양극재, 음극재 제조) 등으로 구성된 이차전지 밸류체인을 구축하였다. 이차전지 밸류체인 내에서 포스코인터내셔널은 그룹사 향 이차전지 소재 및 원료 공급 역할을 수행할 것이다. 이러한 차원에서 지난 5 월 동사는 호주계 광업회사 블랙록마이닝의 자회사 탄자니아 파루 그라파이트(FAR.. 2023. 6. 6.
HD현대인프라코어 : 공급망 재편 등 인프라 및 광산 투자 확대 수혜 2023-06-05 HD현대인프라코어 HI투자증권/이상헌 HD현대인프라코어 투자의견 N/R HD현대인프라코어 리포트 내용 요약 HD현대인프라코어는 중국 의존도를 줄이고 매출 지역 다변화에 성공하였다. 이로 인해 전체 매출 중 중국지역 비중은 2021 년 29.5%, 2022 년 15.4%, 2023 년 1 분기 8.9%으로 지속적으로 축소된 반면 북미/유럽지역의 경우 2021 년 27.6%, 2022 년 34.7%, 2023 년 1 분기 35.3%으로 지속 증가하였다. 또한 신흥국 및 국내의 경우도 2021 년 42.9%, 2022 년 49.8%, 2023 년 1 분기 55.8%으로 지속적으로 확장하였다. 중국지역의 경우 봉쇄정책 및 부동산 경기 침체 영향 등으로 부진하였다. 반면에 북미지역의 경우 도로.. 2023. 6. 6.
현대백화점 : 대전점이 돌아온다. 2023-06-05 현대백화점 한화증권/이진협 투자의견 BUY, 목표가 72,000원 (기존 70,000원 상향) 언론에 따르면 지난해 9월 화재로 인해 영업이 중단되었던 대전점이 유성구로부터 건물 임시사용 허가를 받아 6월 12일 재개장될 예정이다. 대전점은 6월 12일 지상층만 우선적으로 1차 개장하게 되며, 지하층은 추후 협의를 통해 8월경 재개장될 것으로 보인다. 대전점의 영업 중단으로 인해 지금껏 현대백화점은 기존점 성장률의 약 3%p 감소 효과를 봤고, 영업손익으로는 분기당 약 -100억원 ~ 150억원의 영향을 끼쳐왔다. 아울렛의 특징상 지상층에 주요 매장이 자리잡고 있어 1차 재개장 시점인 6월 12일부터 대전점이 동사 실적에 끼쳤던 악영향은 대부분 해소될 수 있을 것으로 전망한다. 백화점.. 2023. 6. 6.
DB하이텍 증권사 리포트 요약 ◎ DB하이텍 증권사 리포트 요약 2023-06-02 미래에셋증권 : 차기 성장동력에 대한 고민 총성 없는 전쟁의 시기, 한반도에 위치한 유일한 8인치 Pure Foundry로서의 가치 주목 디스플레이 업황 저점 형성에 따른 DDI 수요 개선의 수혜 중장기 과업으로 개발 시작한 SiC, GaN 신사업의 경우 8인치 설비에 적합 SiC/GaN Wafer 수급이 시장 개화의 핵심 요소 25년 이후 8인치 Wafer 대중화 가능성 높아 관련 기술 선행 개발 유의 경기 둔화와 IT 수요의 약세 영향으로 23년간 외형 및 이익성장 제한적 2023-05-31 유진투자증권 : 가동률 하락 중이나 SiC, GaN 공정개발로 기회 모색 1분기 매출 2.982억원, 영업이익 830억원(전년비 24%, 45% 감소) : 반.. 2023. 6. 4.
반도체 중심, 글로벌 No.1 소재 부품 기업 "대덕전자" ◎ 대덕전자 회사 개요 대덕전자는 2020년 5월 (구)대덕전자로부터 PCB부문을 분할하여 재상장한 기업 이다. 2022년 매출 기준 제품별 비중은 패키지기판 86%, MLB 11%, 기타 4%이다. 패키지기판 매출은 메모리 58%, 비메모리 42%로 구성되어 있다. 또한 저사 양 기판보다 높은 기술력이 요구되는 전장용 FCBGA를 공급하고 있어 국내에서 삼성전기 다음으로 높은 기술력을 갖췄다고 평가받고 있다. ◎ 대덕전자 증권사 리포트 정리 구분 2021년 2022년 2023 추정 실적 평균 HI투자 이베스트 유안타 대신 메리츠 키움 하나 SK DS 06월 02일 05월 31일 05월 31일 05월 30일 05월 04일 05월 04일 05월 04일 04월 18일 02월 28일 매출액(억) 3,053 2.. 2023. 6. 4.
고바이오랩 (348150) : 신약 + 건기식 =시너지 확대 마이크로바이옴(Microbiome) 기반 염증성 장질환 분야 두 번째 신약 ‘보우스트’가 FDA 승인이 끌어 올린 주가! 지난 4월 26일 마이크로바이옴 기반 염증성 장질환 분야 두 번째 신약 ‘보우스트’가 미국에서 허가됐다. 업계에서는 동종의 최초 신약 ‘리바이오타’(혹은 레비요타) 대비 편의성이 높은 캡슐형 경구복용 약물이지만 장질환 치료가 아닌 재발 예방 용도로 승인돼, 운신의 폭이 좁다는 의견도 나온다. 그럼에도 마이크로바이옴 신약이 추가로 주요국에서 허가되면서 동종 산업의 성장을 이끌 주축으로 작용할 것이라는 평가가 나온다. 첫 경구용 마이크로바이옴 치료제의 FDA 승인에 대한 기대감으로 3월부터 100% 이상 상승했던 국내 마이크로바이옴 업체들의 주가는 다시 3월 이전 수준으로 복귀한 상태다... 2023. 6. 4.
CU06 임상 순항중인 큐라클 (365270) 더보기 • CU06, 당뇨병성 황반변성 환자 대상 임상 2상 결과 발표 24년 1분기 예상(연내 임상 종료 목표) • CU06 확장 임상 순항 : 5월 CU104 궤양성 대장염 임상 2상 IND 신청(동물 모델에서 효능 입증) 큐라클의 황반변성 환자 대상 CU06의 임상 결과가 내년 1분기 발표가 기대 된다. 당뇨병성 황반변성 환자 60명 대상으로 미국에서 임상 2a 진 행 중인 큐라클은 다수의 당뇨병성 황반변성 치료제 개발 중으로 환자 분산되 면서 CU06 임상 환자 등록 지연되고 있었다. 이에 큐라클은 환자 모집 촉진을 위해 지난 3월 미국 임상 사이트 방문 하여, 임상실험을 직접 관리하며 환자촉진에 힘을 기울인 결과 연내 임상 종료가 예상된다. 큐라클은 5월 기준 전체 환자 60% 모집 완료한 상태.. 2023. 6. 4.
포스코퓨처엠 (003670) : 캐나다 추가 증설과 장기 공급 추가 계약 공시 포스코퓨체엠은 캐나다 Utium Cells 대상으로 9년, 13.2조 원 장기 계약 체결 이로서 포스코퓨처엠은 6개월간 83조 원의 공급계약을 이뤄내면서 양극재 중 가장 높은 협상력 입증 했다. 포스코퓨처엠은 지난 6월 2일 장중 Uitium Cells와 25년부터 33년 까지 향후 9년간 총 13.2조 원의 전기차용 하이니켈 공급계약 체결 내용을 공시했다. 해당 공시는 GM과 합작한 캐나다 종속법인 (UItium CAM LP)의 Ultium Cells 대상으로 진행한 계 약 내용으로, 계약 판가가 명시되지 않았으나 지난해 LGES의 양극재 평균 구매가 43.99달러 를 가정하면 계약은 총 225천톤(연산 25천 톤)으로, GWh로는 19.3GWh, 전기차로 환산하면 연간 60KWh 전기차 32만 대 분.. 2023. 6. 4.
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