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LS(006260) : 자회사 실적 개선과 투자 확대로 성장 가속화 LS그룹의 지주회사 LS가 2분기 호실적을 기록하며 주목받고 있습니다. 주요 자회사들의 실적 개선과 함께 적극적인 투자 행보가 눈에 띕니다. LS의 미래 성장 전략은 무엇일까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 자회사들의 호조LS의 2분기 연결 실적은 다음과 같습니다:매출액: 7.4조원 (전년 동기 대비 +14%)영업이익: 3,744억원 (전년 동기 대비 +33%)주요 자회사들의 실적 개선이 전체 실적 향상을 이끌었습니다:LS MNM: 1분기 정기보수 종료에 따른 정상화와 귀금속 판매량 증가LS전선: 자회사(LS에코에너지, LS마린솔루션) 실적 개선LS아이앤디: 구리 가격 상승으로 수익성 개선"LS 주요 자회사들의 실적 개선이 지속되고 있어, 앞으로의 전망도 밝습니다." - 업계 관.. 2024. 8. 20.
AJ네트웍스(095570) : 렌탈 부문 성장으로 미래가 밝다. B2B 렌탈 기업 AJ네트웍스가 2분기 호실적을 기록하며 주목받고 있습니다. 렌탈 부문의 지속적인 성장이 전체 실적을 견인하고 있는데요. AJ네트웍스의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 살펴보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 컨센서스 상회AJ네트웍스의 2분기 실적은 시장의 예상을 뛰어넘었습니다:매출액: 2,794억원 (전년 동기 대비 +17%)영업이익: 210억원 (전년 동기 대비 +36%)이는 시장 컨센서스(매출액 2,525억원, 영업이익 195억원)를 크게 상회하는 수치입니다.렌탈 부문의 성장 주도렌탈 부문 매출은 전년 동기 대비 9% 증가한 1,644억원을 기록했습니다. 세부적으로 살펴보면:로지스(파렛트): +14%IT솔루션: +12%산업안전장비: +8%특히 로지스 부문의 성장이 두드러졌는데,.. 2024. 8. 20.
마녀공장(439090) : 2Q24 분기 최대 매출 기록, 글로벌 확장에 주목 K-뷰티의 대표 주자 마녀공장이 2분기 최대 매출을 기록하며 성장세를 이어가고 있습니다. 글로벌 시장 진출을 가속화하고 있는 마녀공장의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 살펴보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 예상을 뛰어넘은 성과마녀공장의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 366억원 (전년 동기 대비 +47%)영업이익: 83억원 (전년 동기 대비 +157%, 영업이익률 23%)이는 당사 추정치(매출 340억원, 영업이익 66억원)를 각각 8%, 26% 상회하는 놀라운 성과입니다.실적 상회 요인기대를 상회한 국내 수익성미국을 중심으로 예상을 뛰어넘은 해외 수출특히 해외 매출이 분기 200억원을 넘어서며 수익성 개선이 더욱 가팔랐습니다.국내외 시장 분석국내 시장매출: 159억원 (YoY +33%).. 2024. 8. 20.
HDC(012630) : 자회사 실적 개선으로 밸류업 가능성 증가 HDC가 자회사들의 실적 개선으로 주목받고 있습니다. 건설 및 부동산 개발 중심의 HDC그룹의 지주회사인 HDC의 미래 전망은 어떨까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.상장 자회사의 실적 개선: 성장의 발판HDC는 2018년 5월 인적분할을 통해 지주회사 체제를 구축했습니다. 주요 상장 자회사들의 실적이 개선되고 있어 주목할 필요가 있습니다.HDC현대산업개발 (지분율 41.5%)HDC 연결 매출 중 가장 큰 비중 차지2Q24 실적: 연결 매출액 10.8조원 (YoY +10%), 매출총이익률 10%주요 사업지의 공정 진행 본격화와 현장 원가율 안정화로 실적 개선'24년 하반기 광운대역세권 개발사업 착공 예정HDC현대EP (지분율 48.3%)HDC랩스 (지분율 39.1%)비상장 자회사 통영에코파워: 새로운.. 2024. 8. 20.
아모레G(002790) : 2Q24 실적 부진에도 불구하고 향후 전망은 밝다 화장품 업계의 거인 아모레G가 2분기 실적 부진을 겪었지만, 향후 전망은 여전히 밝습니다. 국내 1위 화장품 기업의 미래는 어떤 모습일까요? 지금 바로 자세히 살펴보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 예상을 하회한 실적, 그러나 희망은 있다아모레G의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 1조 57억원 (전년 동기 대비 -2.4%)영업이익: 122억원 (전년 동기 대비 +4.2%)이는 시장 컨센서스(영업이익 715억원)를 크게 밑도는 수치입니다.실적 부진의 주요 원인중국 매출 50% 하락국내 채널 럭셔리 브랜드 매출 하락면세 매출 26% 감소그러나 이러한 부진 속에서도 희망적인 신호가 있습니다. 코스알엑스를 제외한 실적은 어떨까요?자회사별 실적 분석1. 아모레퍼시픽매출액: 9,048억원 (-4.3% YoY)영.. 2024. 8. 20.
제이앤티씨(204270) : 2Q24 실적 부진에도 불구하고 하반기 성장 기대 스마트폰 부품 제조업체 제이앤티씨의 2분기 실적이 시장 기대에 못 미쳤지만, 하반기 성장 전망은 여전히 밝습니다. 주요 고객사의 신제품 출시와 유리기판 사업 본격화로 4분기부터 실적 반등이 기대됩니다. 투자자들에게 제이앤티씨는 어떤 기회를 제공할까요? 지금 바로 자세히 알아보겠습니다.2Q24 실적 리뷰: 예상을 하회한 실적, 그러나 희망은 있다제이앤티씨의 2분기 실적은 다음과 같습니다:매출액: 653억원 (전년 동기 대비 17.6% 증가)영업손실: 209억원 (적자 전환)이는 시장 컨센서스(매출액 1,038억원, 영업이익 191억원)를 크게 밑도는 수치입니다.실적 부진의 주요 원인중국 내수경기 침체프리미엄 시장 경쟁 심화 (아이폰 재고 소진을 위한 가격 할인)반도체 공급난 이슈이러한 요인들로 인해 주요 .. 2024. 8. 20.
2024년 8월 20일 증권사 리포트 핵심 요약 : 산업 다각화와 기업 가치 재평가에 주목(59종목 64건) 메타 디스크립션: 8월 20일 발행된 증권사 리포트를 종합 분석한 결과, LS, SK, 크래프톤 등 다양한 산업군에서 높은 상승 잠재력이 예상됩니다. 기업들의 구조조정과 신규 사업 진출에 따른 가치 재평가에 주목해야 할 시기입니다.안녕하세요, 엔트홍입니다. 2024년 8월 20일 발행된 증권사 리포트를 분석해 보았습니다. 오늘의 주요 트렌드와 관심 종목들을 살펴보겠습니다.1. 산업재 및 지주사의 강세산업재와 지주사 관련 종목들이 높은 관심을 받고 있습니다.LS: 목표주가 210,000원, 상승여력 79%로 가장 높은 상승 잠재력을 보여줍니다.SK: 2개 증권사 평균 목표주가 220,000원, 상승여력 59%로 높은 기대를 모으고 있습니다.이는 기업들의 구조조정과 신규 사업 진출에 따른 가치 재평가 기대감.. 2024. 8. 20.
하나머티리얼즈(166090) : 반도체 장비 부품 시장 선도 2Q24 실적 하이라이트매출액: 613억원 (YoY -6%, QoQ +6%)영업이익: 96억원 (YoY -26%, QoQ +46%, 영업이익률 16%)주요 제품별 실적Si 부품매출액: 527억원 (QoQ +9%)SiC 부품매출액: 78억원 (QoQ -6%)실적 변동 요인DRAM: 상반기 전환투자 진행으로 가동률 회복 중NAND: IT 수요 불확실성으로 예상보다 저조한 회복세SiC 하이브리드 부품: 1분기 고객사 재고 확보 영향으로 2분기 소폭 감소2024년 전망매출액: 2,501억원 (YoY +7%)영업이익: 444억원 (YoY +8%, 영업이익률 18%)중장기 성장 전략극저온 식각장비 부품 시장 선점현재 극저온 식각장비향 부품 공급 중레퍼런스 확보로 경쟁력 우위NAND 투자 확대 대비V9 NAND 전환.. 2024. 8. 19.
세방전지(004490) : 하이브리드와 전기차 시장 동반 수혜 2Q24 실적 하이라이트매출액: 5,196억원 (YoY +31%)영업이익: 590억원 (YoY +87%, 영업이익률 11.4%)주요 성과차량용 전지류 매출 호조매출액: 전년 대비 55% 증가판매 수량: 20% 증가판매 단가: 14% 상승수익성 개선매출총이익률: 18.2% (+2.1%p YoY)영업이익률: 11.4% (+3.4%p YoY)자회사 실적 개선세방리튬배터리: 매출액 883억원 (+108% YoY)상신금속: 9% 성장실적 개선 요인AGM(Absorbent Glass Mat) 전지 수요 증가납 원가 안정화 (톤당 2,121달러, 전년 동기와 유사)고정비 레버리지 효과주요 사업 전략 및 전망AGM 전지 생산능력 확대현재 400만개 생산능력 보유연말까지 100만개 추가 증설 진행 중해외 AS 수요 대응.. 2024. 8. 19.
마녀공장(439090) : K-뷰티의 글로벌 확장 주도 2Q24 실적 하이라이트매출액: 366억원 (YoY +47%)영업이익: 83억원 (YoY +157%, 영업이익률 23%)주요 성과국내 실적매출: 159억원 (YoY +33%)영업이익: 30억원 (YoY +236%, 영업이익률 19%)온라인 매출 87억원 (+47% YoY), 오프라인 매출 72억원 (+20% YoY)해외 실적매출: 207억원 (YoY +59%)영업이익: 54억원 (YoY +128%, 영업이익률 26%)실적 개선 요인네고왕 참여로 인한 온라인 매출 급증 (2Q24 인식 매출 46억원)제품 믹스 개선 (신제품 호조, 기초 육성 제품 라인업 확대)외형 증가에 따른 판관비 효율화미국, 유럽 시장에서의 강세지역별 성과 및 전략미국매출 전년동기비 4배 이상 성장아마존 클렌징 부문 베스트셀러 상위 랭.. 2024. 8. 19.
화신(010690) : 글로벌 확장과 전기차 부품 시장 진출 2Q24 실적 하이라이트매출액: 4,291억원 (YoY -6%)영업이익: 244억원 (YoY -12%, 영업이익률 5.7%)주요 성과지역별 매출 변동인도: +4% (YoY)한국: -12% (YoY)미국: -2% (YoY)수익성 유지영업이익률 5.7% (-0.3%p YoY)실적 변동 요인고객사의 한국 생산 감소 및 재고 조정 영향인건비/감가상각비/운반비 증가 (각각 YoY +7%/+5%/+90%)재료비 하락으로 일부 상쇄 효과주요 투자 및 확장 계획배터리팩 케이스(BPC) 및 자동차 새시 경량화 공장투자금액: 800억원위치: 한국 영천가동 시작: 2024년 7월주요 고객: 현대차/기아/제네시스 전기차 모델기대 매출: 2026년 이후 연간 1,000억원 이상미국 신규 공장 (Hwashin Georgia)생산.. 2024. 8. 19.
서연이화(200880) 자동차 부품 수요 회복으로 실적 개선 2Q24 실적 하이라이트매출액: 10,290억원 (YoY +14%)영업이익: 498억원 (YoY +38%, 영업이익률 4.8%)주요 성과지역별 매출 성장한국 +2%, 유럽 +9%, 인도 +4%, 미국 +22% (YoY)브라질 제외 주요 시장에서 고른 성장세고객별 매출 증가현대차/기아 향 매출 (전체의 88%) +14% (YoY)수익성 개선매출총이익률 15.0% (+1.6%p YoY)영업이익률 4.8% (+0.8%p YoY)실적 개선 요인전년 동기의 낮은 기저효과외형 성장에 따른 레버리지 효과미국 알라바마 서연이화어번 인수 효과 (2023년 4월)향후 전망 및 전략인도 시장 확대2023년: 현지 스쿠터 제조업체 고객 확보2024년: 푸네 지역 신규 법인 설립, 2025년 생산 목표미주 지역 성장미국: 서연.. 2024. 8. 19.
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