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심텍 (222800) - 회복 기조 유지와 2025년 실적 본격화 기대 심텍이 2분기 실적 호전과 함께 향후 성장에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 2분기 실적과 향후 전망을 자세히 살펴보겠습니다.2분기 실적 요약매출액: 3,117억원 (+23% YoY, +6% QoQ)영업이익: 36억원 (YoY, QoQ 흑자전환)심텍은 2분기에 시장 예상을 소폭 상회하는 실적을 기록했습니다. 특히 영업이익이 흑자전환에 성공하며 긍정적인 모습을 보여주었습니다.실적 개선 주요 요인모듈 PCB 매출 증가: 서버용 DDR5 수요 호조로 서버향 매출 15% 증가 (QoQ)패키지기판 매출 증가: 전분기 대비 5% 증가, 손익분기점 근접고부가 제품 비중 확대: FCCSP와 SiP 기판 매출 증가폭 확대3분기 전망예상 매출액: 3,339억원 (+16% YoY, +7% QoQ)예상 영업이익: 186억원 .. 2024. 8. 7.
롯데렌탈 (089860) - 렌탈 본업 강화로 실적 개선 지속 롯데렌탈이 2분기 호실적을 기록하며 본격적인 실적 개선 국면에 진입했습니다. 렌탈 사업 강화 전략이 성과를 내고 있는 가운데, 향후 전망과 주요 포인트를 살펴보겠습니다.2분기 실적 요약매출액: 6,962억원 (+1.1% YoY, +6.0% QoQ)영업이익: 758억원 (-11.1% YoY, +33.2% QoQ)영업이익률: 10.9%롯데렌탈은 2분기에 시장 예상을 상회하는 실적을 기록했습니다. 특히 영업이익이 전분기 대비 33.2% 증가하며 뚜렷한 실적 개선세를 보여주었습니다.실적 개선 주요 요인장기렌터카 투입 대수 증가: 월평균 684대 (1Q24 481대)개인 장기 리텐션율 상승: 48.6% (1Q24 43.4%)렌탈 영업이익 비중 확대: 58% (전체 영업이익 중)비즈렌탈 이익률 개선: 15.7% (.. 2024. 8. 7.
데브시스터즈 (194480) - 신작 출시로 본격 성장기 진입 데브시스터즈가 '쿠키런: 모험의 탑' 출시 성공으로 본격적인 성장기에 진입했습니다. 2분기 실적과 향후 전망을 자세히 살펴보겠습니다.2분기 실적 요약매출액: 545억원 (+42.4% YoY)영업이익: 49억원 (흑자전환)데브시스터즈는 2분기에 시장 예상을 상회하는 실적을 기록했습니다. 특히 영업이익이 흑자전환에 성공하며 긍정적인 모습을 보였습니다.실적 개선 주요 요인'쿠키런: 모험의 탑' 출시 (6월 26일)'쿠키런: 오븐브레이크' 매출 안정화비용 효율화: 마케팅비 53억원 (매출 대비 9.7%), 인건비 159억원 (-22.6% YoY)'쿠키런: 모험의 탑' 초기 성과출시 한 달 매출: 약 200억원2024년 예상 일 평균 매출: 5.5억원신작 '쿠키런: 모험의 탑'이 예상보다 좋은 초기 성과를 거두며.. 2024. 8. 7.
SK텔레콤 (017670) - AI 투자와 실적 성장으로 주가 상승 기대 SK텔레콤이 2분기 호실적과 AI 투자 확대로 주목받고 있습니다. 최근 발표된 2분기 실적과 향후 전망을 종합적으로 분석해 보겠습니다.2분기 실적 요약연결 매출액: 4조 4,224억원 (+2.7% YoY)연결 영업이익: 5,375억원 (+16.0% YoY)별도 영업이익: 4,504억원 (+18.8% YoY)SK텔레콤은 2분기에 시장 예상을 뛰어넘는 호실적을 기록했습니다. 특히 영업이익이 전년 동기 대비 16% 증가하며 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.실적 개선 주요 요인마케팅비용 감소: 7,155억원 (-5.1% YoY)감가상각비 감소: 6,896억원 (-3.7% YoY)5G 가입자 증가: 1,623만명 (전체 가입자의 71%)B2B 사업 성장: 데이터센터 매출 595억원 (+20.5% YoY)비용 효율화.. 2024. 8. 7.
카카오페이 수익성 중심 전략으로 미래 성장 모색 카카오페이가 2분기 실적에서 수익성 중심의 포트폴리오로 전환하며 미래 성장을 위한 기반을 다지고 있습니다. 금융 서비스 매출 비중 확대와 고부가가치 사업 확장으로 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.2분기 실적: 예상을 뛰어넘는 성과매출액: 1,855억원 (+24.6% YoY, +5.2% QoQ)영업손실: 73억원 (적자폭 축소)주요 성과:MAU(월평균 사용자 수) 2,470만명 (+4.7% QoQ)TPV(총 거래액) 41.1조원 (+0.3% QoQ)RTPV(수익창출 거래액) 12.1조원 (+1.9% QoQ)주요 사업 부문 성과결제 서비스오프라인 및 크로스보더 결제 고성장온라인 결제는 성장세 둔화금융 서비스금융 TPV 2.5조원 (+3% QoQ)신용대출 +14.8%, 비신용대출 -19.7%카카오페이.. 2024. 8. 7.
주성엔지니어링 고수익성으로 검증되는 경쟁력 주성엔지니어링이 2분기 실적 서프라이즈를 기록하며 본업의 경쟁력을 입증했습니다. 중국 고객사 향 고마진 장비 판매 증가와 국내 고객사 매출 확대로 실적 개선이 지속될 전망입니다.2분기 실적: 예상을 뛰어넘는 호실적매출액: 973억원 (+207% YoY, +72% QoQ)영업이익: 361억원 (흑자전환 YoY, +414% QoQ)영업이익률: 37.1% (큰 폭 개선)주요 성장 동력중국 고객사 향 반도체 장비 매출 증가 (전체 매출의 80% 이상)국내 고객사 장비 출하 순조롭게 진행디스플레이 부문 8세대 IT OLED 투자 수혜하반기 전망연간 매출액 4,175억원 (+46.6% YoY) 전망영업이익 1,216억원 (+320.6% YoY) 예상국내 고객사 향 장비 출하 증가로 매출 구조 개선 기대투자 포인트높.. 2024. 8. 7.
제주항공 3분기 실적 회복 기대되는 저평가 항공주 제주항공의 2분기 실적은 예상을 하회했지만, 3분기 실적 회복이 기대됩니다. 수요는 여전히 견조한 가운데 경쟁 완화와 비용 부담 감소로 수익성 개선이 예상됩니다. 현재 주가 수준은 매력적인 매수 기회로 판단됩니다.2분기 실적: 예상 하회했지만 수요는 견조매출액: 4,279억원 (+16% YoY)영업이익: -95억원 (적자전환)주요 원인: 국제선 여객운임 하락, 비용 증가긍정적 요인: 국제선 L/F 88.8% (+5%p YoY)3분기 전망: 실적 회복 기대국제선 운임 반등 예상여객 수요 성수기로 경쟁 강도 완화 전망2분기 대비 운임 상승 기대비용 부담 완화항공유가 하락 추세비용 증가를 일부 상쇄 가능중국 노선 수익성 개선2분기 중국 노선 매출 비중 12.1%로 상승탑승률 제고 시 수익성 개선 효과 클 것투.. 2024. 8. 7.
이노션 안정적 계열사 물량과 해외 성장으로 실적 견조 이노션은 2분기 실적에서 안정적인 계열사 광고 물량과 해외 사업 성장을 바탕으로 견조한 성과를 보였습니다. 국내외 비계열 광고주 확대와 디지털 역량 강화를 통해 지속적인 성장을 모색하고 있습니다.2분기 실적: 해외 성장 두드러져매출총이익: 2,349억원 (+10% YoY)영업이익: 367억원 (-12% YoY, 영업이익률 15.6%)주요 성장 동력:국내: 계열사 전기차 캠페인, 비계열 광고주 확대해외: 미주, 유럽 지역 성장 및 웰콤 그룹의 지속적 기여해외 사업 비중 확대해외 매출총이익 비중: 77%미주와 유럽: 해외 매출의 86% 차지, 두 자릿수 성장 지속비계열 광고주 비중: 29% (전년 대비 1%p 확대)향후 전망하반기 성장 지속 예상: 매출총이익과 영업이익 7~8% 성장 전망전기차 관련 국내외 .. 2024. 8. 7.
엘앤에프 실적 부진 속 중장기 성장 잠재력 주목해야 엘앤에프가 2분기 실적 부진으로 어려움을 겪고 있지만, 중장기적인 성장 잠재력에 주목할 필요가 있습니다. 2분기 실적은 전방 수요 둔화와 재고 조정으로 부진했으나, 신제품 출시와 고객사 다변화를 통해 재도약을 준비하고 있습니다.2분기 실적: 예상을 밑도는 부진매출액: 5,548억원 (전년 대비 -59%, 전분기 대비 -13%)영업이익: -842억원 (적자 전환)주요 원인: NCMA90 및 NCM523 제품의 전방 수요 둔화, 판가 하락하반기 전망: 부진 지속 후 점진적 개선3분기: 출하량 감소로 실적 부진 지속 예상4분기: 테슬라향 신제품(NCMA95) 출하로 회복 기대2025년 1분기: 흑자 전환 전망중장기 성장 전략신제품 개발: 하이니켈, 미드니켈 단결정, LFP 등고객사 다변화: 테슬라, SK On.. 2024. 8. 7.
엔씨소프트 체질 개선과 글로벌 시장 공략으로 재도약 노린다 엔씨소프트가 2분기 실적 부진에도 불구하고 체질 개선과 글로벌 시장 공략을 통해 재도약을 노리고 있습니다. 주요 게임들의 매출 하락세와 비용 증가로 어려움을 겪고 있지만, 신작 출시와 해외 시장 진출 등을 통해 턴어라운드를 준비하고 있습니다.2분기 실적: 예상을 뛰어넘은 비용 절감으로 흑자 유지매출: 3,689억 원 (전년 대비 -23%, 전분기 대비 -7%)영업이익: 88억 원 (전년 대비 -90%, 전분기 대비 -66%, 영업이익률 2.4%)주요 원인: 리니지M의 성장 둔화, 신작 마케팅 비용 증가흑자 유지 요인: 일회성 장기 인센티브 충당금 감소향후 전략: 신작 출시와 글로벌 시장 공략2024년 하반기 주요 신작3분기: (블레이드앤소울 IP 활용 수집형 RPG)9월: 글로벌 출시 (아마존 퍼블리싱.. 2024. 8. 7.
아모레퍼시픽 중국 부진 딛고 글로벌 시장에서 재도약 노린다 핵심요약: 아모레퍼시픽이 중국 시장 부진으로 어려움을 겪고 있지만, 코스알엑스 인수와 북미·유럽 시장 확대로 글로벌 시장에서의 재도약을 노리고 있습니다. 중국 사업 구조조정과 신규 시장 개척을 통해 2025년 흑자전환을 목표로 하고 있습니다.들어가며: 아모레퍼시픽의 최근 실적 부진아모레퍼시픽은 최근 중국 시장에서의 부진으로 실적 하락을 겪고 있습니다. 2024년 2분기 실적을 살펴보면 연결 매출 9,048억원(전년 동기 대비 -4.3%), 영업이익 42억원(-29.5%)을 기록했습니다. 이는 시장 예상치를 크게 밑도는 수치로, 특히 중국에서의 실적 부진이 두드러졌습니다.중국 시장 부진의 원인과 대책중국 시장에서의 부진 원인:코로나19 이후 소비 심리 위축현지 브랜드와의 경쟁 심화온라인 유통 구조 변화대책.. 2024. 8. 7.
현대홈쇼핑 2분기 실적 호조로 가치주 매력 부각 핵심요약: 현대홈쇼핑이 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 홈쇼핑 부문의 수익성 개선과 자회사 실적 호조로 향후 전망도 밝습니다. 저평가된 주가와 높은 배당수익률을 고려할 때 가치주로서의 매력이 돋보입니다.1. 2024년 2분기 실적 리뷰현대홈쇼핑의 2024년 2분기 실적은 다음과 같습니다:취급고: 1조 6,444억원 (+28.7% YoY)영업이익: 333억원 (+88.5% YoY)영업이익률: 2.0% (+0.6%p YoY)주목할 점:홈쇼핑 부문 영업이익 213억원 (+165.9% YoY)취급고 대비 GPM +1.7%p YoY 개선L&C 부문 매출 성장, 수익성은 다소 부진2. 실적 호조 요인홈쇼핑 수익성 개선:일반상품 중심의 취급고 편성 전략 변경송출료 안정화자회사 연결 편입 효과:한섬, 현대퓨처넷.. 2024. 8. 7.
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