오늘자 전 증권사 리포트 현황 [2024-06-17]

오늘자 전 증권사 리포트 현황 [2024-06-17]

오늘자 리포트 현황

IBK투자증권

• 빙그레
  • 투자의견: 매수
  • 목표주가: 130,000원
  • 상승여력: 17%
  • 제목: 날씨는 우리 편
  • 요약:
    • 2분기도 호실적 기대
    • 작년보다 더 덥다
    • 성수기 빙과 판매 호조 기대

KB증권

• LG전자
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 주가 재평가 시작될 전망
  • 요약:
    • 2분기 에어컨 판매량 급증세 +30% YoY, 가동률 100%
    • 2분기 추정 영업이익 1.2조원 +59% YoY, 어닝 서프라이즈 전망
    • AI 데이터센터 냉각 시스템 매출 1조원 예상, 주가 재평가 빠른 속도 전개 기대
• 아이티엠반도체
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 36,000원
  • 상승여력: 38%
  • 제목: 온디바이스AI의 진짜 수혜주
  • 요약:
    • 목표주가 36,000원으로 29% 상향
    • 2분기 영업적자 24억원 추정, 하반기 전략 모델향 공급 시작
    • 온디바이스AI 출현으로 PMP 수요의 가파른 상승 흐름 전망
• 이노스페이스
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 국내 대표 발사체 제조 기업
  • 요약:
    • 현재 국내외 주요 위성 발사 서비스 사업자는 중국과 러시아를 제외 시 SpaceX, Rocket Lab 등 제한적인 상황으로 당사의 주요 발사체 서비스 상업화 성공 시 과점에 따른 수혜 예상
    • 메인 엔진 기술 보유 및 발사장 CAPA 확보에 따라 발사 서비스 상업화 기간 단축 기대

LS증권

• 에스넷
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: IT 인프라 사업의 성장성
  • 요약:
    • 기업개요: 시스템 통합 구축
    • 실적동향
    • 체크포인트

NH투자증권

• LG생활건강
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 500,000원
  • 상승여력: 27%
  • 제목: 편안한 주가
  • 요약:
    • 2분기가 지나면 편안한 실적과 현재 주가
    • 2Q24 Preview: 컨센서스 부합 추정
• 아모레퍼시픽
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 240,000원
  • 상승여력: 30%
  • 제목: 정방향
  • 요약:
    • 아픈 손가락 중국, 치유제는 비중국
    • 2Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정

SK증권

• 에이플러스에셋
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 신계약 판매 및 밸류에이션 모두 매력적
  • 요약:
    • IFR17 도입 이후 지속되는 양호한 신계약 판매
    • 신계약 성장이 둔화될 때 더욱 개선될 이익
    • 24E 지배순이익 172 억원(+68% YoY) 전망. PSR 중심 접근 유효
• 제이투케이바이오
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 화장품 원료도 캐파 부족 (feat. CosRX)
  • 요약:
    • 폭증하는 화장품 원료 수요, 본격적인 실적 성장 구간 진입
    • 선제적 캐파 증설을 통한 실적 성장 지속될 전망

대신증권

• 컨텍
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: New Space 개화, 컨텍도 함께 진화
  • 요약:
    • 주 우주산업 다운스트림 분야 벨류체인 수직 계열화를 통한 MS 확장
    • AP위성 경영권 인수(6/11)를 통한 시너지 기대
    • 우주산업의 빠른 성장에 뒤쳐지지 않는 빠른 성장

메리츠증권

• 금호석유
  • 투자의견: Hold
  • 목표주가: 160,000원
  • 상승여력: 7%
  • 제목: 결국 시황 산업
  • 요약:
    • 2024년 합성고무 가격 +17% YTD 상승: 시황 변동의 일부분, 결국 정상화
    • 24년 5월 미국의 대중 무역관세 상향 발표, 한국산 라텍스 사업 반사수혜
    • 석유화학 섹터 내 상대적 매력, 시황 산업의 한계는 여전

부국증권

• 한미약품
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 375,000원
  • 상승여력: 34%
  • 제목: MASH에서 GLP-1/GCG 기전의 가능성
  • 요약:
    • GLP-1/GCG Dual Agonist, MASH 치료제로의 가능성 확인
    • HM15275 ADA 학회서 4건의 전임상 결과 발표

삼성증권

• 더블유게임즈
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 66,000원
  • 상승여력: 51%
  • 제목: 유럽 i게이밍 시장 진출로 더해질 성장 스토리
  • 요약:
    • 소셜카지노, 든든한 실적 기반
    • 유럽 i게이밍 시장 성장 동력
    • M&A 혹은 자사주 특별 소각 기대
• 아이패밀리에스씨
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 신제품도 빠르게, 마케팅도 빠르게, 성장도 빠르게
  • 요약:
    • 1824에 끊임없이 ‘새로운 재미’를 제공
    • 포트폴리오 확장도 성실히
    • 하반기 국내외 모멘텀 풍부
• 엔씨소프트
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 240,000원
  • 상승여력: 29%
  • 제목: 시작된 변화, 성과를 기다리며
  • 요약:
    • MMORPG 라인업 부진 지속
    • 소소하지만 더해질 신작 모멘텀
    • 체질 개선 작업 중
• 웹젠
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 24,000원
  • 상승여력: 47%
  • 제목: 자산 기반 퍼블리싱 확대와 주주환원 강화 기대
  • 요약:
    • 뮤 라이선스 게임 매출 안정화되나 추가 신작 출시 기대
    • 하반기 퍼블리싱 신작 출시 본격화
    • 자산 활용 주주환원 강화 기대
• 크래프톤
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 340,000원
  • 상승여력: 24%
  • 제목: 지속되는 어닝 서프라이

즈

• 요약:
  • 장기화되는 배틀그라운드 매출
  • 다크앤다커 모바일 출시 가시화
  • 잠재력 높은 인도 시장 선점

• 시프트업
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 느슨해진 게임시장 긴장시킬 무서운 신예
  • 요약:
    • 국내 서브컬처 리더, IPO 예정
    • 니케와 스텔라 블레이드 흥행으로 경쟁력 증명
    • 니케 중국 성과와 스텔라 블레이드 확장이 성장 열쇠

상상인증권

• 뉴로메카
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 세계는 넓고 할 일은 많다
  • 요약:
    • 24년 매출액 400억 목표
    • 협동로봇 제조의 파운드리(Foundry)화
• 동아에스티
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 83,000원
  • 상승여력: 38%
  • 제목: R&D 비용 증가=신약개발 이벤트 증가
  • 요약:
    • 영업이익 하향 조정
    • 매출종이익은 성장, R&D 비용 증가로 영업이익은 감소 추정
    • 하반기부터 스텔라라 바이오시밀러에 주목할 전망
• 바이넥스
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 상업용 CMO 매출 비전이 커진다
  • 요약:
    • 바이오기업 임상수요 감소로 바이오부문 CMO 매출 감소
    • 상업용 CMO 매출이 2024년 하반기부터 발생하고 2025년 증가할 전망
• 쏘카
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 전반적인 체질 개선 기대
  • 요약:
    • 카세어링 사업 영위 기업
    • 탑라인의 성장과 비용단의 개선
• 하이비젼시스템
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 고객사 슈퍼사이클인데 PER 6배
  • 요약:
    • 스마트폰 교체 슈퍼사이클 전망
    • 복합장비 전문업체로 전방시장 다각화 예상
• 효성중공업
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 520,000원
  • 상승여력: 39%
  • 제목: CAPEX 등장 = 공급망 정상화?
  • 요약:
    • FACT & ISSUE: 기다리던, 변압기 CAPEX 등장
    • 상상인 생각: 변압기 공급망 완화 우려는 제한적

신영증권

• 한세실업
  • 투자의견: 매수
  • 목표주가: 30,000원
  • 상승여력: 38%
  • 제목: 역시 믿을 건 또 ODM 뿐
  • 요약:
    • 북미 바이어 수주 회복 본격화
    • 중미 지역에서 경쟁 우위 확보

신한투자증권

• 데브시스터즈
  • 투자의견: 매수
  • 목표주가: 88,000원
  • 상승여력: 50%
  • 제목: 사업, 신작, 그리고 에 대한 생각
  • 요약:
    • 글로벌 흥행 전망, 적극 매수 타이밍
    • 새로운 경영진의 사업 방향성 기대
    • 의 ‘계획된 흥행’ 통해 멀티플 리레이팅 전망

유안타증권

• 코스메카코리아
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 93,000원
  • 상승여력: 31%
  • 제목: 실적을 하드캐리 하는 한국법인
  • 요약:
    • 2Q24 Preview: 대량 수주로 생산성 향상
    • 투자의견 Buy 유지, 목표주가 93,000원으로 상향
• 한국콜마
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 82,000원
  • 상승여력: 23%
  • 제목: 폭발적인 주문에 대응하는 중
  • 요약:
    • 연초 가이던스를 넘어서는 성장률 전망
    • 투자의견 Buy, 목표주가 82,000원으로 상향

유진투자증권

• LG에너지솔루션
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 410,000원
  • 상승여력: 22%
  • 제목: 업황 회복 중
  • 요약:
    • 투자의견 BUY, 목표주가 410,000원 유지
    • 2Q24 매출액 7.5조원, 영업이익 2,167억원으로 실적 소폭 개선 전망
    • 당사 추정 파우치 변동비 마진은 34달러/kWh로 회복
• LG화학
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 550,000원
  • 상승여력: 55%
  • 제목: 화학 업황 반등 전망
  • 요약:
    • 투자의견 BUY, 목표주가 550,000원 유지. LGES 지분 활용 등을 감안 시 현재 주가는 낮은 수준이라 판단
    • 2Q24 매출액 13조원(+14%qoq, -9%yoy), 영업이익 3,492억원(+32%qoq, -31%yoy)으로 수익성 추가 개선 전망(OPM 2.3 → 2.6%)
    • 중국 이구환신으로 인한 ABS 등 화학 수요 증가, 태양광용 POE 등 신규 라인 가동되며 기초소재 BEP 달성 전망
• S-Oil
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 83,000원
  • 상승여력: 24%
  • 제목: 하반기 정제마진 상승 전망
  • 요약:
    • 투자의견 BUY, 목표주가 83,000원 유지. 전기차용 액침냉각 도입이 시작되며 기유 시장 마진 장기적 강세 전망
    • 2Q24 매출액 10조원(+10%qoq, +31%yoy), 영업이익 3,236억원(-29%qoq, +789%yoy) 전망
    • 최근 공급 조절로 인한 원유 근월물 가격 상승으로 원가 부담 발생 지속되고 러시아 정제설비 가동으로 정제마진 단기 약세 지속. 부정적인 마진 효과를 재고평가이익이 일부 상쇄하며 수익성 방어 추정
• SK아이이테크놀로지
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 60,000원
  • 상승여력: 36%
  • 제목: 괴리율 확대로 투자의견 상향
  • 요약:
    • 업황과 당사 실적 추정의 변화는 없으나, 악재를 선반영한 현재 주가와 목표주가의 괴리율 확대로 투자의견을 BUY로 상향하며, 목표주가 60,000원을 유지함
    • 2Q24 매출액 504억원(-67%yoy), 영업손실 393억원(적전yoy)으로 전망하며, 연간으로도 적자 추정
    • 당사 추정하는 하반기 SK On의 분기 판매 증가율은 3Q

4Q +20

25%이며, 이를 고려하면 동사의 실적도 바닥은 확인했다고 판단. 실적과 주가도 완만한 회복 전망

• SK이노베이션
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 200,000원
  • 상승여력: 84%
  • 제목: 점진적인 회복 전망
  • 요약:
    • 투자의견 BUY, 목표주가 200,000원 유지
    • 2Q24 전사 매출액 21조원(+11%qoq, +12%yoy), 영업이익 4,518억원(-28%qoq, 흑전yoy), SK On 매출액 1.9조원(+15%qoq, -48%yoy), 영업손실 3,203억원(적지qoq, 적지yoy) 전망
    • 미국을 시작으로 현대기아向 라인 전환이 진행될 경우, 전사 가동률 상승 및 완만한 실적 턴어라운드 전망
• 금호석유
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 177,000원
  • 상승여력: 18%
  • 제목: 합성고무 시황 개선 전망
  • 요약:
    • 투자의견 BUY, 목표주가 177,000원 유지
    • 페놀 업황 부진이 지속되고 있으나, 합성고무 시황은 연초 이후 지속 개선 중
    • 2Q24 매출액 1.7조원(+3%qoq, +9%yoy), 영업이익 845억원(+8%qoq, -22%yoy)으로 실적 개선 흐름 지속 전망
• 롯데케미칼
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 180,000원
  • 상승여력: 63%
  • 제목: 화학 업황 반등 전망
  • 요약:
    • 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지. 중국 화학 설비 폐쇄로 업황 반등을 예상하며, 매수 추천
    • 2Q24 매출액 4.8조원(-5%qoq, -3%yoy), 영업손실 309억원(적지qoq, 적지yoy)으로 적자폭 축소가 지속될 전망
    • 동사는 사업 포트폴리오 조정 전략을 발표하며, 범용 석화 축소, 신성장 사업(정밀, 전지소재, 수소) 발굴 및 기투자자산에 대한 리스크 관리 원칙을 공개. 밸류에이션을 누르던 석화 사업 매각, 통폐합 등의 이슈를 기대
• 에코프로비엠
  • 투자의견: REDUCE
  • 목표주가: 150,000원
  • 상승여력: -25%
  • 제목: 캐즘으로 치부 말고 정책 후퇴 직시해야, 실적과 목표 주가 하향
  • 요약:
    • EU 다수당인 EPP, 2035년 내연기관차 금지 재검토 공식화, 금지 시작년도 늦추어질 가능성 있어
    • 바이든 정부, 자동차 연비규제 대폭 완화로 SUV, 픽업트럭 등 가장 많이 팔리는 차들의 전기차 전환 감속 설계
    • 전기차 시장은 정책에 의해 수요 창출되는 산업. 당분간 EU와 미국의 정책 지원 강화 가능성이 낮은 것이 팩트
• 한화솔루션
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 40,000원
  • 상승여력: 32%
  • 제목: 태양광 밸류체인 통합 완료
  • 요약:
    • 퍼스트솔라 등 Peer 밸류에이션 상승 반영해 목표주가 40,000원(+33%)으로 상향, 투자의견 BUY 유지
    • 여전히 모듈 스팟 가격은 하락세 지속 중이며, 태양광 업황의 유의미한 반등은 없음
    • 2Q24 매출액 2.6조원, 영업손실 376억원으로 적자 지속 전망
• 이노그리드
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 국내 지능형 클라우드 솔루션 보유 기업
  • 요약:
    • 클라우드 시장 확대 속에 안정적 실적 성장 기대
    • 동사 솔루션을 기반으로 신규 사업 추진도 긍정적임

하나증권

• 케이엔에스
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 4680 원통형 배터리 성장에 따른 폭발적 수주 기대
  • 요약:
    • 2차전지 핵심 부품 자동화 장비 제조 업체
    • 4680 배터리 시장 개화 수혜 전망
    • 2024년 매출액 377억원, 영업이익 56억원 전망

하이투자증권

• 포스코인터내셔널
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 94,000원
  • 상승여력: 37%
  • 제목: 천연가스 Upstream 도약으로 밸류 리레이팅
  • 요약:
    • 미얀마, 호주 등에서의 탐사/개발 사업(E&P) 등으로 천연가스 Upstream 기업으로 도약하면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯
    • 가스 Upstream 역량 확보로 동해 심해 가스전 참여 가능성 높아질 듯
    • 목표주가 94,000원으로 상향
• 한국가스공사
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 천연가스 밸류체인 성장성 및 배당 가시화로 밸류 리레이팅
  • 요약:
    • 천연가스 밸류체인 성장성 가시화 되면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯
    • 미수금 축소 가시화로 배당 재개 가능해지면 밸류에이션 리레이팅 될 듯

한국IR협의회(리서치센터)

• 우신시스템
  • 투자의견: N/A
  • 목표주가: N/A
  • 상승여력: N/A
  • 제목: 하반기가 기대된다
  • 요약:
    • 자동차 종합엔지니어링 기업으로 발돋움
    • 하반기부터 시작될 2차전지 조립라인 매출
    • 2024년 실적: 매출액 5,036억원, 영업이익 265억원으로 전망

한국투자증권

• 아모레퍼시픽
  • 투자의견: 매수
  • 목표주가: 240,000원
  • 상승여력: 30%
  • 제목: 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이 상쇄
  • 요약:
    • 영업이익이 시장 기대치를 21.3% 하회할 전망
    • 미국은 하반기가 소비 성수기
    • 목표주가를 24만원으로 상향
• 한화오션
  • 투자의견: 매수
  • 목표주가: 41,000원
  • 상승여력: 26%
  • 제목: 점차 구체화되는 신사업
  • 요약:
    • 투자 대기 자금 집행 시작
    • 중심은 한화오션USA홀딩스, 손자회사에 법인 취득자금 대부분 출자

한화투자증권

• 한섬
  • 투자의견: Buy
  • 목표주가: 28,000원
  • 상승여력: 58%
  • 제목: 좋아, 계획대로 되고 있어!
  • 요약:
    • 기대했던 것들이 현실화되고 있는 시점
    •  
  업황 부진으로 2분기 실적은 다소 아쉬울 것

현대차증권

• 오픈엣지테크놀로지
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 42,000원
  • 상승여력: 94%
  • 제목: 변함없는 국내 대표 IP 업체
  • 요약:
    • 투자포인트 및 결론
    • 주요이슈 및 실적전망
    • 주가전망 및 Valuation

흥국증권

• 현대지에프홀딩스
  • 투자의견: BUY
  • 목표주가: 7,600원
  • 상승여력: 74%
  • 제목: 가치에 성장을 입히다
  • 요약:
    • 2Q OP 624억원(+459.5%, YoY), 호실적 전망
    • 연간 OP 2,493억원(흑전, YoY), 연결 효과로 실적 양호
    • 투자의견 BUY와 목표주가 7,600원 유지

오늘자 리포트는 여기까지입니다. 각 증권사의 분석을 참고하시어 투자 결정을 하시길 바랍니다.