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2024년 우주산업 대표주 AP위성(211270) 실적 및 투자 전망 분석 1. 투자 핵심포인트글로벌 우주산업 성장과 국내 점유율글로벌 우주산업 규모: 3,860억 달러 (2021년)국내 우주산업 규모: 3.2조원 (세계 1% 수준)정부 목표: 2045년까지 세계 시장 10% 달성달 탐사 2단계 사업 본격화총사업비: 5,303억원사업기간: 2022년~2032년주요내용: 달 착륙선 독자개발 및 달 표면 탐사2. 실적 분석 및 전망2024년 실적 전망매출액: 503억원 (YoY +1.8%)영업이익: 101억원 (YoY 유지)순이익: 115억원부문별 매출구조위성통신단말기: 65.1%인공위성: 34.9%3. 성장 동력1. 우주개발 프로젝트 참여달 착륙선 개발사업다목적실용위성 개발군정찰위성 프로젝트2. 위성통신단말기 사업THURAYA 신제품 공급 (4Q24)스마트폰형 단말기 1.5만대선.. 2024. 11. 11.
클리오(237880) 투자의견 분석: 실적 부진 속 성장을 위한 과도기 [증권사 리포트 총정리] 1. 주요 증권사별 투자의견 분석하나증권 (2024.11.11)목표주가: 30,000원투자의견: BUY(유지)핵심 관점: 3Q24 실적 컨센서스 하회했으나 장기 성장성 주목신한투자증권 (2024.11.11)목표주가: 30,000원투자의견: BUY핵심 관점: 실적 추정치 하향 조정 불가피2. 2024년 3분기 실적 분석주요 실적매출액: 876억원(YoY +3%)영업이익: 64억원(YoY -39%)영업이익률: 7.3%채널별 성과 분석H&B 채널매출 311억원(전년 동기 대비 보합)페리페라, 구달 브랜드 견조온라인 채널매출 감소 (-4% YoY)신제품 효과 미진해외 채널일본 매출 -14%북미 매출 -27%동남아/기타 지역 성장3. 실적 부진 원인 분석1. 비용 증가마케팅비 전년 대비 39% 증가신제품 출시 관.. 2024. 11. 11.
서울반도체(046890), 자동차용 LED 성장과 증권사별 투자의견 총정리 [기업분석] 증권사별 목표주가 및 투자의견하나증권 (2024.11.11)목표주가: 14,000원투자의견: BUY (유지)상승여력: 60.0%핵심관점: 비수기에도 견조한 자동차향 매출로 실적 개선세 지속대신증권 (2024.11.11)목표주가: 10,000원투자의견: Marketperform상승여력: 14.9%핵심관점: 3Q 개선, 4Q 부진 전망, 마이크로 LED 등 신사업 가시화 중요2024년 분기별 실적 전망 (단위: 억원)1분기매출액: 2,416영업이익: -37영업이익률: -1.5%2분기매출액: 2,824영업이익: 40영업이익률: 1.4%3분기 (실적)매출액: 3,008영업이익: 39영업이익률: 1.3%4분기 (전망)매출액: 2,744영업이익: 5영업이익률: 0.2%사업부문별 매출 구조 분석IT 부문 (매출비중 .. 2024. 11. 11.
코웨이(021240) - 말레이시아 턴어라운드로 성장이 더욱 가속화될 전망 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 생활가전 렌털 업계의 대표주자 코웨이의 최신 실적과 투자 포인트를 살펴보겠습니다. 특히 최근 말레이시아 사업이 돌아오면서 전체적인 성장 모멘텀이 더욱 강화되고 있어요!3분기 실적 리뷰: 국내외 고른 성장세코웨이는 2024년 3분기에 매출액 1조 1,003억원(+9.2% YoY), 영업이익 2,071억원(+6.0% YoY)을 기록했습니다. 시장 기대치에 부합하는 호실적인데요, 특히 주목할 만한 점들을 하나씩 살펴볼까요?1. 든든한 국내 사업 성과렌탈 판매 20.6% 증가 (전년 동기 대비)계정 순증 10.2만 계정 달성 (전년 동기 대비 134.3% 증가)별도 매출액 8,128억원 (+14.4% YoY)영업이익 1,663억원 (+14.8% YoY)2. 말.. 2024. 11. 11.
신세계인터내셔날, 어뮤즈 인수로 새로운 성장동력 확보하나 핵심 요약3Q24 실적: 매출액 2,960억원(-6.3% YoY), 영업이익 21억원(-65.1% YoY)4분기부터 어뮤즈 실적 연결 편입으로 화장품 사업 강화제조 화장품 비중 2023년 6%에서 2025년 12%까지 확대 전망목표주가 17,000원, 투자의견 Buy 유지부진했던 3분기, 그러나 희망은 있다지난 3분기, 신세계인터내셔날은 예상보다 저조한 실적을 기록했습니다. 매출액은 전년 동기 대비 6.3% 감소한 2,960억원을, 영업이익은 65.1% 감소한 21억원을 기록했습니다.부진의 주요 원인소비 침체 지속이상 고온으로 인한 가을/겨울 시즌 전환 지연주요 브랜드 이탈 영향사업부문별 실적 분석1. 패션부문 (매출액 1,437억원, -3.8% YoY)해외패션: +1.5% YoY 성장인기 브랜드 판매 .. 2024. 11. 11.
파라다이스 카지노의 놀라운 반전 : 엔저 속 일본 VIP가 실적을 이끈다 들어가며파라다이스 카지노가 예상치 못한 반전을 보여주고 있습니다. 엔화 약세라는 불리한 여건 속에서도 일본 VIP 고객들의 강세에 힘입어 실적 개선세를 이어가고 있기 때문입니다. 최근 발표된 2024년 3분기 실적을 중심으로 파라다이스의 현재와 미래를 심층 분석해보겠습니다.3분기 실적 하이라이트: 일본 VIP의 힘파라다이스는 2024년 3분기에 매출액 2,682억원, 영업이익 362억원을 기록했습니다. 특히 주목할 만한 점은 일본인 VIP 드롭액이 7,658억원으로 역대 최고치를 달성했다는 것입니다. 이는 코로나 이전 대비 28% 증가한 수치입니다.드롭액과 홀드율 분석전체 드롭액: 1.77조원 (전분기 1.70조원 대비 ▲4.1%)일본 VIP 드롭액: 7,658억원 (역대 최고)중국 VIP 드롭액: 코로.. 2024. 11. 11.
네이버(035420) 실적 분석: 5,000억원 시대 개막, 성장의 새로운 국면 글로벌 IT 공룡들의 실적이 주춤한 가운데, 네이버가 3분기 영업이익 5,253억원을 기록하며 시장의 예상을 뛰어넘었습니다. 이번 실적의 의미와 향후 전망을 심층 분석해보겠습니다.목차주요 실적 하이라이트부문별 성과 분석핵심 성장 동력향후 전망투자 포인트용어 설명1. 주요 실적 하이라이트3Q24 실적 Overview매출액: 2조 7,160억원 (YoY +11.1%)영업이익: 5,253억원 (YoY +38.2%)영업이익률: 19.3% (QoQ +1.2%p)2. 부문별 성과 분석서치플랫폼매출액: 9,977억원 (YoY +11.0%)10분기 만에 처음으로 두 자릿수 성장률 달성검색광고(SA): YoY +9.5%디스플레이광고(DA): YoY +11.0%커머스매출액: 7,254억원 (YoY +12.0%)GMV: Y.. 2024. 11. 11.
셀트리온(068270) 실적분석 : 원가율 개선으로 본격적인 이익 개선 시작 핵심 요약3Q24 연결 매출액 8,819억원(+31.2% YoY), 영업이익 2,077억원(-22.4% YoY)원가율 개선과 PPA 상각 감소로 수익성 개선 본격화램시마 SC EU5 시장 점유율 24% 달성, 전분기 대비 2%p 증가ADC 파이프라인 확대 및 CDMO 사업 진출 계획 발표 실적 상세 분석매출 성장의 핵심 동력바이오시밀러 포트폴리오 강화램시마 IV: 유럽 시장 60% 이상 점유율 유지램시마 SC: EU5 시장 점유율 지속 확대트룩시마/유플라이마/베그젤마: 유럽 시장 점유율 상승세신규 제품 출시스테키마(스텔라라 시밀러): 독일, 네덜란드 등 런칭짐펜트라: 3대 PBM 등재 완료, 마케팅 확대 중수익성 개선 요인graph TD A[원가율 개선] --> D[수익성 개선] B[PPA 상.. 2024. 11. 11.
한국콜마(161890) 실적 분석 및 2025년 전망: 글로벌 확장의 기로에 서다 목차3분기 실적 하이라이트국내외 사업부 성과 분석2025년 전망과 투자 포인트리스크 요인용어 해설1. 3분기 실적 하이라이트핵심 실적매출액: 6,265억원 (+21% YoY)영업이익: 545억원 (+76% YoY)영업이익률: 8.7%시장 기대치 대비영업이익 시장 기대치 576억원을 소폭 하회국내 사업이 실적 견인차 역할2. 국내외 사업부 성과 분석국내 사업부 (별도 기준)📈 실적매출액: 2,736억원 (+47% YoY)영업이익: 373억원 (+185% YoY)영업이익률: 13.6%🔍 성과 요인MZ세대 타겟 브랜드 강화온라인 채널 확대생산능력 확충 투자 효과해외 사업부 현황미국 법인매출액: 175억원영업적자: 34억원2공장 가동률 저조로 수익성 개선 지연중국 법인매출액: 366억원영업이익: 10억원가동.. 2024. 11. 11.
코스메카코리아(241710) : 국내 매출 상승세에도 미국 자회사 이슈로 주목받는 K뷰티 강자 안녕하세요, 개미투자자의 동반자 엔트홍입니다!오늘은 K뷰티의 숨은 강자, 코스메카코리아의 최근 실적과 전망을 함께 살펴보려고 합니다. ODM(제조자개발생산) 기업으로서 글로벌 화장품 시장에서 주목받고 있는 코스메카코리아의 이야기, 함께 들어볼까요?3분기 실적 : 명암이 교차한 성적표코스메카코리아의 3분기 실적은 매출액 1,266억원(YoY +9%), 영업이익 152억원(YoY +11%)을 기록했습니다. 하지만 이 숫자 뒤에는 흥미로운 이야기가 숨어있어요.1. 국내: 인디 브랜드가 이끄는 성장매출액 825억원(YoY +24%)영업이익 120억원(YoY +155%)영업이익률 14.5%특히 주목할 점은 북미향 수출 인디 브랜드와 글로벌 직수출 브랜드의 성장세입니다. 최근 인디 브랜드들이 연이어 글로벌 히트를 .. 2024. 11. 11.
[증권사 리포트 핵심정리] 2024년 11월 11일, 증권사들이 주목한 종목과 투자 인사이트 총정리 📈 오늘의 증권사 리포트 핵심 요약안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘도 주요 증권사들의 애널리스트들이 발행한 리포트를 깊이 있게 분석해보았습니다. 2024년 11월 11일, 증권사들은 어떤 기업들에 주목했는지, 그리고 어떤 투자 인사이트를 제시했는지 상세히 살펴보겠습니다.🔍 주목할 만한 상위 업종별 분석1. 반도체 업종SK하이닉스와 삼성전자에 대한 증권사들의 관심이 뜨거웠습니다. DB금융투자는 SK하이닉스에 대해 2025년 매출 87.7조원(+32% YoY), 영업이익 38.3조원(+60% YoY)을 전망하며 AI 서버용 HBM 수요 증가를 핵심 성장 동력으로 지목했습니다. 특히 HBM3E 12단 제품의 4분기 공급 시작은 주목할 만한 포인트입니다.2. 방산/우주항공 업종LIG넥스원에 대해 다수의 증권.. 2024. 11. 11.
2024년 11월 8일_전 증권사 리포트 발행 현황 전 증권사 리포트 발행 현황■ 종목명 : CJ대한통운■ 리포트 발행 증권사 : 미래에셋증권■ 애널리스트 : 류제현■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 150,000원(유지), 상승여력 70%■ 제목 : 물류도 기술 시대■ 핵심 정리  ▶ 3Q24 Review: 거침없는 CL부문  ▶ 결국은 기술이 경쟁력■ 종목명 : 카카오■ 리포트 발행 증권사 : 현대차증권■ 애널리스트 : 김현용■ 투자의견 : 매수, 목표주가 : 55,000원(유지), 상승여력 57%■ 제목 : 콘텐츠 대폭 역신장에 빛바랜 플랫폼■ 핵심 정리  ▶ 3분기 매출액 -4.5% 감소했으나, 영업이익은 +5.0% 증가하며 기대치 부합  ▶ 3Q 플랫폼: 힘든 업황에도 메시징과 페이가 호실적 견인  ▶ 3Q 콘텐츠: 음악마저 역신장하며 성장률 쇼.. 2024. 11. 8.
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